THEPOWERGAME
Πρεμιέρα έκανε σήμερα το νέο ομόλογο της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC με εγγυήτρια την Capital Product Partners. Πιο συγκεκριμένα, η διαπραγμάτευση του δεύτερου ομολόγου της Capital είναι γεγονός εδώ και μερικά λεπτά στο Χρηματιστήριο. Το κουδούνι χτύπησαν ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP Μιλτιάδης Μαρινάκης και ο οικονομικός διευθυντής της CPLP, Νίκος Καλαποθαράκος. Η έκδοση του ομολόγου της Capital σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού πέτυχε υπερκάλυψη κατά 3, 6 φορές.
Τι είπε ο Γεράσιμος Καλογηράτος
Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο CEO της CPLP, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος που είπε τα εξής:«Xτίζουμε στην παρακαταθήκη που δημιουργήσαμε τον περασμένο Οκτώβριο, εκδίδοντας ένα ακόμα ομόλογο για να ενισχύσουμε το αναπτυξιακό μας σχέδιο. Με αυτό τον τρόπο, επενδύοντας στις μεταφορές LNG, συμβάλουμε από την δική μας πλευρά στην απεξάρτηση της χώρας και της Ευρώπης από το ρώσικο αέριο». Είπε ακόμα ότι η ελληνική αγορά είναι σοβαρή πηγή άντλησης κεφαλαίων και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό.
Όπως δήλωσε ακόμα ο κ Καλογηράτος μετά το δεύτερο ομόλογο τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στα LNG πλοία που αποκτούν πλέον μεγάλη σημασία και για την πράσινη μετάβαση που θα ενισχύσει τις προσπάθειες ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης.
Προσφωνώντας την εκδότρια εταιρεία ο αντιπρόεδρος του Χ.Α. κ. Αλέξανδρος Πιλάβιος έκρινε ως σημαντική την κατεύθυνση των αντληθέντων κεφαλαίων της CPLP, τα οποία αφορούν σε πράσινες επενδύσεις και σε πλοία νέας γενιάς μεταφοράς LNG. Σημαντικό γεγονός η άντληση κεφαλαίων και η διαπραγμάτευσή τους στην ελληνική αγορά, πρόσθεσε ο κ. Πιλάβιος για να εκφράσει την ελπίδα οι ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέξουν την χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας και για την διαπραγμάτευση των μετοχών τους.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου έδωσε συγχαρητήρια στην CPLP για την επιλογή του Χ.Α., αλλά και στα στελέχη της Επιτροπής που κινήθηκαν γρήγορα για την αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου. Μάλιστα τόνισε το πόσο σημαντική ήταν η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,6 φορές.
Σημειωτέον ότι η προηγούμενη έκδοση, τον περασμένο Οκτώβριο, που επίσης είχε τύχει ευρέος ενδιαφέροντος με υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές, αφορούσε σε κεφάλαια άνω των 150 εκατ. Ευρώ.
Τέλος ο αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αλέξανδρος Πιλάβιος, επεσήμανε το γεγονός ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε πράσινες επενδύσεις σε πλοία νέας γενιάς LNG και είναι γεγονός ότι η Ναυτιλία προβαίνει σε τέτοιους είδους εκδόσεις.
Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, από την CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC, τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε 3,35 εκατ. ευρώ περίπου, οι οποίες και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό 96,65 εκατ. ευρώ.
Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 31.03.2023, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας συντάχθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Συγκεκριμένα, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προσδιορίστηκε σε 106,38 εκατ. δολ. ΗΠΑ.
Η υπό εξαγορά εταιρεία είναι η Atrotos Gas Carrier Corp., στην οποία ανήκει το πλοίο LNG/C Aristidis I και το οποίο έχει ναυλωθεί στην εταιρεία BP, μη συνδεδεμένο πρόσωπο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 ή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2033 εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των τεσσάρων δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ανέρχεται έως του ποσού των 106,38 εκατ. δολ. ΗΠΑ (ή, κατά προσέγγιση, έως του ποσού των 104,52 εκατ. ευρώ. Το ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της Εκδότριας. Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, παραμένουν αδιάθετα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός 18 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας.
Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.
Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε δολ ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 359,49 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 3,6 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 7.257. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,40% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,40% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,40% ως εξής: α) 78.000 Ομολογίες (78,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 229.289 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,0% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και β) 22.000 Ομολογίες (22,0% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 127.200 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 17,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
