Καταστάσεις που παραπέμπουν στην περίοδο της πανδημίας, με συνεχή sell off και μαζικές ρευστοποιήσεις στις αγορές. Χρηματιστήριο και ευρωπαϊκές αγορές έχουν πάρει τη σκυτάλη από τα ασιατικά, με τους δείκτες σε ελεύθερη πτώση και μεγάλες διορθώσεις στα κεντρικά ταμπλό. Εν τω μεταξύ, οι πιο δυσοίωνες προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη διατήρησαν τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, μετά από τις μεγάλες απώλειες της περασμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε νωρίτερα πτώση 4,48% στα 62,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) έχασε 4,59% στα 59,14 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 60 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2021.
Η στροφή των επενδυτών στα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια» είχε ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων να υποχωρήσουν κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,90%. Το δολάριο σημείωσε νωρίτερα πτώση 1% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος στα 145,16 γεν και 1,45% έναντι του ελβετικού φράγκου στο 0,8484. Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,5% στο 1,1005 δολάριο, επωφελούμενο απ’ ό,τι φαίνεται από τη νευρικότητα που έχει δημιουργηθεί για το αμερικανικό νόμισμα.
Συναλλαγές 140 εκατ. ευρώ σε δύο ώρες μετά το άνοιγμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον γενικό δείκτη στις 1.493 μονάδες και βουτιά 6,48%, επίπεδα που έχει να δει από τις αρχές Ιανουαρίου. Σχεδόν 10 εκατ. κομμάτια έχουν γίνει στην Άλφα, πάνω από 2 εκατ. στην ΕΤΕ, 4,6 εκατ. στην Eurobank και 5,5 εκατ. στην Πειραιώς. Μεγάλος όγκος με σχεδόν 600 χιλιάδες τεμάχια στην ΔΕΗ και 311 χιλιάδες στον Μυτιληναίο, 424 χιλιάδες στον ΟΠΑΠ, 174 χιλιάδες στην Aegean.
Επίσης, πτώση πάνω από 6% για την Κύπρου, πάνω από 9% για την Άλφα, -9,38% η ΕΤΕ, -8,9% η Eurobank, – 7,5% η Πειραιώς αυτή την ώρα. Πτώση 5,5% ακόμα για τον Μυτιληναίο, -4,85% η ΜΟΗ, πάνω από 4,6% υποχωρεί ο ΟΠΑΠ και πάνω από 4,7% ο ΟΤΕ. Χαμηλό 12μήνου για την Cener στα 7,73 ευρώ και πτώση 8,5%. Βουτιά 10,4% η Optima. Πτώση -5,5% η Τιτάν, -7,14% ο ΑΔΜΗΕ-8,29% η Άβαξ, -6,39% η Aegean, -8,38% η Βιοχάλκο, -7,28% η ΔΕΗ. Κάθετη πτώση 5,4% και η Coca Cola, -5,9% τα ΕΛΠΕ, -8,62% η ΕΛΧΑ, στα 84 λεπτά η Ιντραλότ και στα 2,57 ευρώ η Ιντρακόμ με πτώση πάνω από 8,8%, στα 22,96 το Jumboκαι στα 5,86 προσγειώνεται η Λάμδα.
Στην Ευρώπη αυτή την ώρα, νέα κάθετη πτώση για τις ξένες αγορές με τον Dax να ανοίγει με πτώση σχεδόν 6,8% και να ακολουθούν Παρίσι και Λονδίνο με βουτιά άνω του 5,1% και 6,5% αντίστοιχα. Eπίσης πάνω από 4,3% βουτιά δείχνουν και τα futures του S&P στην Wall αυτή την ώρα. Η δε τιμή του πετρελαίου έχει κατρακυλήσει στα… 59 δολ. το βαρέλι! Σα να μην έχει πάτο το βαρέλι της πτώσης, σημειώνουν οι αναλυτές. Την Παρασκευή παρέδωσαν τα κέρδη του έτους οι περισσότεροι διεθνείς μετοχικοί δείκτες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ήδη καταγράφει απώλειες 20 ποσοστιαίων μονάδων, παρατηρεί ο Νίκος Καυκάς της Depolas Investments. Kαι συνεχίζει: Οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια κατευθύνοντας κεφάλαια σε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, όπως δείχνουν οι πιέσεις των αποδόσεων τις τελευταίες ημέρες. Ο ΓΔΧΑ φαίνεται ότι άμεσα θα αντιμετωπίσει την κρίσιμη στήριξη των 1550 μονάδων, καθώς η καθοδική ορμή των αγορών πιθανότατα να συνεχίσει και σήμερα, μετά και την απάντηση της Κίνας στους δασμούς των ΗΠΑ. Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, θα έχουμε δημοσίευση δ’ τριμήνου του Φουρλή αύριο μετά την συνεδρίαση και της QUEST την Τετάρτη, επίσης το απόγευμα. Εντός εβδομάδας, αυξημένη βαρύτητα θα δοθεί στα πρακτικά της FED την Τετάρτη το βράδυ και στον πληθωρισμό Μαρτίου στις ΗΠΑ την Πέμπτη. Η σημερινή ατζέντα περιορίζεται στις λιανικές πωλήσεις Φεβρουαρίου της Ευρωζώνης, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι χαμηλότερα των εκτιμήσεων κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή Φεβρουαρίου στη Γερμανία. Στην παρούσα φάση, καθώς οι αποτιμήσεις γκρεμίζονται, η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Ευκαιρίες είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν, αλλά απαιτείται αξιολόγηση κλάδου και εισηγμένης, αλλά και σταδιακή τοποθέτηση κεφαλαίων.
Την Τρίτη οι επενδυτές του Χ.Α. περιμένουν την ανακοίνωση του FTSE Russell και έχουν προεξοφλήσει το προηγούμενο διάστημα πως θα μας δώσει ημερομηνία για αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά. Θα ισχύσει κάτι τέτοιο μετά τα νέα δεδομένα στις αγορές; Αύριο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύει αποτελέσματα η Fourlis. Η Eurobank Equities περιμένει κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 7,8 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ και εκτιμά μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή.
Σε ελεύθερη πτώση τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Το κλίμα πανικού λαμβάνει σήμερα νέες διαστάσεις στις διεθνείς αγορές: η ανελαστικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους τελωνειακούς δασμούς οδήγησαν σε βουτιά τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο. Οι αναλυτές μιλούν για ιστορικού χαρακτήρα κινήσεις των αγορών. Από το Τόκιο και τη Σανγκάη έως τη Σεούλ και την Ταϊπέι, οι βασικοί δείκτες στις ασιατικές αγορές ακολούθησαν τον βηματισμό της Wall Street, που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το 2020. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έκλεισε στο -13,22% –στη χειρότερη επιδοσή του από το 1997. «Δεν είναι υπερβολή να περιγράψουμε τις κινήσεις της αγοράς…ως ιστορικές», σχολίασαν οικονομολόγοι της Deutsche Bank.
Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 καταγράφει βουτιά 5,8% λίγο μετά τις 12:30, αφού την Παρασκευή κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του μετά την πανδημία της COVID-19. Το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 7,86% αφού κατέγραψε βουτιά άνω του 10% στην αρχή της συνεδρίασης. Οι μετοχές της Commerzbank και της Deutsche Bank κατέγραψαν νωρίτερα απώλειες 10,7% και 10%, αντίστοιχα. Στην αρχή των συναλλαγών, το Παρίσι υποχώρησε κατά 6,19%, το Λονδίνο 5,83% και το Μιλάνο 2,32%.
«Είναι δύσκολο να θέσουμε σε πλαίσιο το μέγεθος του σοκ που προκλήθηκε μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης» την περασμένη Τετάρτη, όπως ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα που ανακοίνωσε τους ‘αμοιβαίους’ δασμούς, σύμφωνα με οικονομολόγους της Deutsche Bank. Οι ίδιοι κάνουν λόγο «για το μεγαλύτερο σοκ στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα από την κατάρρευση του Μπρέτον Γουντς» (το 1971).
«Η προηγούμενη εβδομάδα σηματοδότησε την έναρξη ενός ιστορικού ξεπουλήματος στις αγορές», που εντάθηκε σήμερα, σήμείωσε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στην Swissquote Bank. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες Κυριακή να υποβαθμίζει τον πανικό στα διεθνή χρηματιστήρια εξαιτίας του καταιγισμού τελωνειακών δασμών που επέβαλε, παρομοιάζοντας την κατάσταση με το να παίρνει κανείς «φάρμακο», εν προκειμένω για να θεραπευτούν παθογένειες της αμερικανικής οικονομίας. «Μερικές φορές πρέπει να παίρνεις το φάρμακό σου για να γίνεις καλά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.
«Υπήρχαν κάποιες ελπίδες το σαββατοκύριακο ότι ίσως θα βλέπαμε την έναρξη μιας διαπραγμάτευσης αλλά τα μηνύματα που λαμβάνουμε έως τώρα υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνετος με την αντίδραση της αγοράς και θα συνεχίσει σε αυτή την πορεία», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Φλαξ, επικεφαλής επενδύσεων στη Moneyfarm.
Στο 45% η πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ από την Goldman Sachs
Η Goldman Sachs αύξησε τις πιθανότητες για ύφεση στις ΗΠΑ στο 45% από το 35%, τη δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα που αναθεωρεί ανοδικά την πρόβλεψή της εν μέσω σειράς τέτοιων προβλέψεων από επενδυτικές τράπεζες λόγω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου.
Η Goldman αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της από το 20% στις αρχές της περασμένης εβδομάδας εν μέσω φόβων ότι οι σχεδιαζόμενοι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσουν αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Μερικές ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μεγαλύτερους των αναμενόμενων δασμών, που πυροδότησαν ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές.
Έκτοτε τουλάχιστον επτά μεγάλες επενδυτικές τράπεζες έχουν αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις τους για τον κίνδυνο ύφεσης, με την J.P.Morgan να θέτει τις πιθανότητες για ύφεση στις ΗΠΑ αλλά και στην παγκόσμια οικονομία στο 60%, εν μέσω φόβων ότι οι δασμοί δεν θα πυροδοτήσουν μόνο πληθωρισμό στις ΗΠΑ αλλά και θα οδηγήσουν σε αντίποινα από άλλες χώρες, όπως έχει ήδη κάνει η Κίνα.
Η Goldman αναθεώρησε χθες πτωτικά την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας το 2025 στο 1,3% από το 1,5%. Ο ρυθμός αυτός είναι, ωστόσο, υψηλότερος από την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1% της Wells Fargo Investment Institute (WFII) 1%, ενώ η J.P.Morgan προβλέπει συρρίκνωση κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση.
Η Goldman συνεχίζει να αναμένει ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σε κάθε μία από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις. Ωστόσο, αναμένει πλέον ότι η πρώτη μείωση θα γίνει τον Ιούνιο και όχι τον Ιούλιο. Η J.P.Morgan αναμένει μείωση των επιτοκίων σε κάθε μία από τις πέντε συνεδριάσεις της Fed που απομένουν για το 2025, με μία ακόμα μείωση τον Ιανουάριο να οδηγεί το βασικό επιτόκιο στο 3%.
