Αμοιβαία κεφάλαια: Οι πρωταγωνιστές του 2024

Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να έχει ξεπεράσει τα 22 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 και διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2008. Διαμορφώθηκε συγκεκριμένα στα 22,108 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,9 δισ. ευρώ , ή κατά 40%, από τις αρχές του 2024 , ενώ από τα τέλη του 2018 οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαίας κεφάλαια ξεπερνούν τα 16 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέμειναν θετικές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ανερχόμενες στα 1.208 εκατ. ευρώ, με συνολικές εισροές κεφαλαίων για το έτος 2024 να ανέρχονται σε 4,9 δισ. ευρώ.

Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με οι χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του 2024 διαμορφώθηκε ως εξής: το 52% στα Ομολογιακά, το 16% στα Μεικτά α/κ , το 13% στα Μετοχικά α/κ το 11% στα Funds of Funds, το 5% στα α/κ χρηματαγοράς και το 3% στα σύνθετα.

Οι υψηλότερες αποδόσεις κατά το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικά α/κ Αμερικής στο 30,7%
Μετοχικά α/κ Αναπτυγμένων Αγορών στο 18,83%
Μετοχικά α/κ Διεθνή (Ελληνικά και Ξένα) 17,48%
Μετοχικά Funds Of Funds στο 14,74%
Μετοχικά α/κ Ελλάδας στο 13,5%

Στα μετοχικά α/κ Αμερικής τη μεγαλύτερη απόδοση είχε το Πειραιώς Α/Κ US Μετοχικό(U) με απόδοση 31,80%, στα μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών το Triton Global Equity με απόδοση 31,15%, στα διεθνή μετοχικά το Ypsilon Global Growth Fund με 20,31%, στα μετοχικά Funds Of Funds το Alpha Cosmos Stars USA με 28,47% και στα μετοχικά Ελλάδος το NN Hellas μετοχικό με απόδοση 17,25%.

Οι ΑΕΔΑΚ με τα μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος του 2024 ήταν οι εξής: Eurobank ΑΕΔΑΚ (5,727 δισ. και μερίδιο αγοράς 26,48%), η Alpha AEΔΑΚ (4,973 δισ. και μερίδιο 21,85%), η Πειραιώς AΕΔΑΚ ( 4,527 δισ. και μερίδιο 20,41%) και Εθνική AΕΔΑΚ (3,115 δισ. με μερίδιο 10,49%).

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2024 διαμορφώθηκε στα 38,87 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 30,55% από το τέλος του 2023. Η Σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στα τέλη του 2024 είχε ως εξής: Το 56,9% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 27,0% αφορούν στο Asset Management, το 14,2% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 1,9% σε εναλλακτικές επενδύσεις (ΟΕΕ).

Στον κλάδο του Asset Management, όπου στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των μελών της Ε.Θ.Ε συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 17,27% από την αρχή του έτους σε 10.503 εκατ.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. ανέρχεται σε 748,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένου ενεργητικού άνω των Euro530 εκ των Private Equity.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της 30.06.2024 αυξημένο κατά 14,75% στα 5.514 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2023.

Διαβάστε επίσης

Με το ένα πόδι εκτός Ελλάδας οι ξένοι επενδυτές ακινήτων λόγω ΝΟΚ

Edelman: Τα μαύρα ρεκόρ στην εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς

Data centers: Ποιες περιοχές βγαίνουν μπροστά στην κούρσα για επενδύσεις