Η ιταλική τράπεζα Monte dei Paschi di Siena, η οποία είχε διασωθεί από το κράτος, κατέθεσε την Παρασκευή μια προσφορά εξαγοράς ύψους 13,3 δισ. ευρώ για την μεγαλύτερη εγχώρια τράπεζα Mediobanca, προσφέροντας όλες τις μετοχές της.
Οι μετοχές της Monte dei Paschi (MPS) σημείωσαν πτώση πάνω από 7% στο Λονδίνο, ενώ οι μετοχές της Mediobanca αυξήθηκαν κατά 6,28%. Η Monte dei Paschi προσφέρει 23 από τις μετοχές της για 10 από τις μετοχές του στόχου εξαγοράς, αποτιμώντας τις μετοχές της Mediobanca περίπου στα 15,992 ευρώ, με premium 5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 23ης Ιανουαρίου.
Η κεφαλαιοποίηση της Monte dei Paschi ανέρχονταν σε 8,7 δισ. ευρώ την 23η Ιανουαρίου, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Mediobanca ήταν 12,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα της FactSet.
Η Monte dei Paschi, η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο, είχε χρειαστεί κρατική διάσωση το 2017 μετά από χρόνια ζημιών, αλλά έχει αναστρέψει την πορεία της υπό την ηγεσία του βετεράνου της UniCredit, Luigi Lovaglio. Η ιταλική κυβέρνηση διατηρεί ποσοστό 11,73% στην τράπεζα, σύμφωνα με το CNBC.
«Η συναλλαγή μπορεί να συνεισφέρει στην ολοκλήρωση των δυναμικών του ιταλικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο πλαίσιο ισχυρής συγχώνευσης», δήλωσε η ιταλική τραπεζική ένωση Fabi μετά την ανακοίνωση της προσφοράς. «Η MPS, που ιστορικά βρισκόταν στο επίκεντρο σύνθετων γεγονότων, κινείται τώρα σε μια φιλόδοξη κατεύθυνση. Η προσφορά επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι η MPS έχει πλήρως ανακάμψει».
Η προσφορά της Παρασκευής εντάσσεται στην αυξανόμενη όρεξη για συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα των τραπεζών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία, όπου η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, UniCredit, είχε προηγουμένως προσφέρει να εξαγοράσει την Banco BPM, η οποία από την πλευρά της επιδιώκει την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Anima Holding. Η Monte dei Paschi ήταν επίσης πιθανός στόχος εξαγοράς από την UniCredit, μέχρι που οι συνομιλίες κατέρρευσαν το 2021.
Οι στόχοι για το deal των τραπεζών Monte dei Paschi και Mediobanca
Η συμφωνία «στοχεύει στην επίτευξη σημαντικών επιπέδων κερδοφορίας και στη διατήρηση μιας σταθερής κεφαλαιακής θέσης», αναφέρει η Monte Paschi στην ανακοίνωση. Ο δανειστής με έδρα τη Σιένα αναμένει 700 εκατ. ευρώ σε συνέργειες προ φόρων ετησίως από τη σύνδεση, σύμφωνα με το Bloomberg.
Οι μετοχές της Monte Paschi έχουν υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση περίπου 8,8 δισ. ευρώ (9,2 δισ. δολάρια). Οι μετοχές της Mediobanca έχουν αυξηθεί κατά 28% κατά την ίδια περίοδο, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 12,7 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία για τη Mediobanca αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση ενοποίησης στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Banco BPM SpA υπέβαλε προσφορά εξαγοράς για τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Anima Holding SpA τον Νοέμβριο, ενώ η UniCredit SpA έχει επιδιώξει τόσο την Banco BPM όσο και τη γερμανική Commerzbank AG.
Η ιταλική κυβέρνηση κατέχει περίπου το 11,7% των μετοχών της Monte Paschi, από πλειοψηφικό ποσοστό που κατείχε πριν από 18 μήνες. Η πώληση τον Νοέμβριο ενός μέρους των μετοχών της Monte Paschi θεωρήθηκε ευρέως ως ένα βήμα στο σχέδιο της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την ιδιωτικοποίηση για να δημιουργήσει έναν τρίτο μεγάλο δανειστή στον τραπεζικό τομέα της χώρας.
Η Delfin Sarl, η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου Λεονάρντο Ντελ Βέτσιο, αύξησε το μερίδιό της στη Monte Paschi σε 9,8% αυτόν τον μήνα, δίνοντάς της δυνητικά σημαντική φωνή σε οποιαδήποτε συμφωνία. Η Delfin είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Mediobanca. Το ιταλικό δημόσιο εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην τράπεζα.
Διαβάστε επίσης
Διπλό μπόνους για τους μετόχους: Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών
Από την πανώλη στα θερμοκήπια: Χρυσή ευκαιρία των αγροτών τα 300 εκατ.
Ξεκινά ο διαγωνισμός που θα βάλει τη Chevron στις έρευνες υδρογονανθράκων
