Metlen: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ — Ευάγγελος Μυτιληναίος © Mytilineos

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο είναι στο 4,5%. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 2,4 δισ. ευρώ, με την απόδοση να αναθεωρείται στο 4,125%. Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Η Metlen προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Είσοδος της Latsco στην Αττική Οδό με 10%

Novotel: Μια σουίτα με θέα… την Paris Saint Germain

Ποια είναι η Virya Energy, γιατί επενδύει στην ελληνική αγορά ΑΠΕ