Wall Street: Το sell off στα ομόλογα "γκρέμισε" 400 μονάδες τον Dow

Οι αποδόσεις των διετών και 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ εκτινάχθηκαν πάνω από το 4% και το πετρέλαιο σημείωσε ράλι ανόδου άνω του 3,5%, «γκρεμίζοντας» τον Dow Jones στη σημερινή συνεδρίαση, με τους δείκτες της Wall Street να καταγράφουν βαριές απώλειες.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,94% χάνοντας 398,51 μονάδες κλείνοντας στις 21.954 μονάδες, ο S&P 500 είχε πτώση 0,96% στις 5.695 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε κατά 1,18% στις 17.923 μονάδες.

Οι σημερινές κινήσεις στη Wall Street έρχονται μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για τις μετοχές που είδε τους βασικούς δείκτες να αποκομίζουν μέτρια κέρδη. Ο S&P 500 πρόσθεσε 0,2% για την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,1% και ο Dow πρόσθεσε 0,1%.

Ήταν η τέταρτη ανοδική εβδομάδα στη σειρά και για τους τρεις δείκτες, βοηθούμενη από μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για τις θέσεις εργασίας την Παρασκευή, η οποία έδωσε μεγαλύτερη στήριξη στην ιδέα ότι η Fed μπορεί να επιτύχει μια «ήπια προσγείωση» για την αμερικανική οικονομία. Ο Dow έκλεισε σε υψηλό ρεκόρ μετά την έκθεση. Αλλά η ισχυρή έκθεση για τις θέσεις εργασίας μείωσε επίσης τις προσδοκίες για άλλη μια μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά μισή μονάδα τον Νοέμβριο και οδήγησε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ πολύ υψηλότερα.

Στο ταμπλό της Wall Street, οι ενεργειακές μετοχές, με άνοδο περίπου 0,4%, ήταν ο μόνος κλάδος του S&P 500 που έκλεισε σε θετικό έδαφος. Οι τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των καταναλωτικών αγαθών ήταν μεταξύ των «χαμένων» του δείκτη, αμφότεροι με πτώση περίπου 2%.

Ομόλογα ΗΠΑ: Οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 4%

Οι αποδόσεις των διετών και 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ανέβηκαν ξανά πάνω από το 4% σήμερα, εν μέσω ισχυρότερων ενδείξεων της αμερικανικής αγοράς εργασίας και παρά τη μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 4,018%, το υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές Αυγούστου, σε μια μεγάλη μεταστροφή από το χαμηλό 3,58% του 2024 που είχε επιτευχθεί πριν από ένα μήνα. Η απόδοση του διετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,985%. Οι αποδόσεις κινούνται αντιστρόφως ανάλογα με τις τιμές.

Υπενθυμίζεται, πως οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν και την Παρασκευή, καθώς μια καλύτερη από την αναμενόμενη έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου μείωσε τις προσδοκίες ότι η Fed θα προβεί σε άλλη μια υπερμεγέθη μείωση κατά μισή μονάδα, όπως έκανε στις 18 Σεπτεμβρίου. Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 254.000 τον Σεπτέμβριο, πολύ πάνω από τις 150.000 που εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Παρασκευής.

«Περιμέναμε υψηλότερες αποδόσεις, αλλά αναμέναμε μια κάπως σταδιακή προσαρμογή», έγραψαν σε σημείωμά τους οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs. «Η έκταση της δύναμης στην έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου μπορεί να έχει επιταχύνει αυτή τη διαδικασία και εκτείνεται στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια».

Οι οικονομολόγοι της Citigroup σε έκθεσή τους δήλωσαν ότι αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% τον Νοέμβριο, ενωμένοι με άλλες τράπεζες της Wall Street που εγκατέλειψαν τις προβλέψεις για μείωση κατά 0,5% στον απόηχο των ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

«Δεν υπάρχει πλέον δρόμος για μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Νοέμβριο. Η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να προσαρμόζεται στη νέα τιμολογιακή πραγματικότητα», σημειώνουν αναλυτές του Bloomberg.

Πετρέλαιο: “Χτύπησε” τα 80 δολάρια το μπρεντ

Την ίδια ώρα, ράλι ανόδου κοντά στο 4% σημείωσαν οι τιμές στο αμερικανικό αργό πετρέλαιο και στο πετρέλαιο μπρεντ, με το δεύτερο να ξεπερνά τα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά αναμένει το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν.

Ειδικότερα, τα προθεσμιακά συμβόλαια Νοεμβρίου για το αργό αμερικανικό πετρέλαιο διαπραγματεύονται στα 77,13 δολάρια ανά βαρέλι. Μέχρι σήμερα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI έχει κερδίσει περισσότερο από 7%. Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου για το πετρέλαιο μπρεντ διαπραγματεύονται στα 81,09 δολάρια ανά βαρέλι, με άνοδο 3,04 δολάρια ή 3,91%. Σε ετήσια βάση, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς προηγείται περισσότερο από 4%.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα λόγω των φόβων ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να πλήξει την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν σε αντίποινα για την επίθεση της Τεχεράνης με βαλλιστικούς πυραύλους. Το αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε κατά 9,09% την περασμένη εβδομάδα για το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος από τον Μάρτιο του 2023. Παράλληλα, το μπρεντ σημείωσε άλμα 8,43% για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα λάβουν τα ισραηλινά αντίποινα, δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής για τα εμπορεύματα στην RBC Capital Markets. Ο αντίκτυπος στην αγορά πετρελαίου θα ήταν σημαντικός εάν το Ισραήλ χτυπούσε τη νήσο Χαργκ, μέσω της οποίας περνά το 90% των εξαγωγών αργού του Ιράν, δήλωσε η Κροφτ. «Πρέπει πραγματικά να δούμε τι θα χτυπήσουν οι Ισραηλινοί, ποιος θα είναι ο ιρανικός μηχανισμός αντίδρασης» δήλωσε η Κροφτ στο CNBC σήμερα. «Αλλά σίγουρα δεν έχουμε βρεθεί πιο κοντά σε έναν περιφερειακό πόλεμο εδώ και πολύ καιρό».

Διαβάστε επίσης

Metlen: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

To τέλος του φτηνού χάμπουργκερ στις ΗΠΑ

Aurora: Το 2026 έτος ορόσημο για τις μπαταρίες, σωστό momentum για επενδύσεις