Εκτινάχθηκαν οι μετοχές της CVC Capital Partners μετά τη συγκέντρωση 2 δισ. ευρώ από τo IPO στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Στο άνοιγμα της συνεδρίασης, η μετοχή σημείωσε «άλμα» 24% με την τιμή της δημόσιας εγγραφής να βρίσκεται στα 14 ευρώ, που είναι η καλύτερη επίδοση για προσφορά άνω του 1 δισ. δολαρίων σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Το ισχυρό ντεμπούτο της εταιρείας θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς για τις δημόσιες εγγραφές, η οποία αναδεύεται και πάλι μετά την αδρανοποίησή της κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο ετών. Οι εταιρείες έχουν αντλήσει περίπου 8,6 δισ. δολάρια μέσω εισαγωγών φέτος, ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο του 2023.
«Η εισαγωγή είναι καλή για το κλίμα των IPO και φαίνεται να υπάρχει αρκετή διεθνής προσοχή για την εισαγωγή στο Άμστερνταμ», δήλωσε ο Corne van Zeijl, στρατηγικός αναλυτής της Cardano Asset Management. Η CVC αύξησε το μέγεθος της πώλησης κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ την Πέμπτη, αντανακλώντας το βάθος της ζήτησης των επενδυτών για την εισαγωγή, η οποία αναβλήθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της αστάθειας των αγορών.
Από τα έσοδα, η CVC αντλεί 250 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν στους υφιστάμενους κατόχους. Εάν το δικαίωμα υπερκάλυψης εξασκηθεί πλήρως, το μέγεθος της συμφωνίας θα ανέλθει σε 2,3 δισ. ευρώ. Η προσφορά τιμολογήθηκε στη μέση ενός αρχικού εύρους τιμών από 13 έως 15 ευρώ, σύμφωνα με σημερινή δήλωση, αποτιμώντας την CVC στα 14 δισ. ευρώ.
Με την εισαγωγή θα δουν ορισμένοι ήδη πολύ πλούσιοι ιδιώτες ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη να προσθέτουν «μηδενικά» στην περιουσία τους. Ο συνιδρυτής Ντόναλντ Μακένζι, ο οποίος αποχώρησε τον Φεβρουάριο από ενεργό ρόλο στην εταιρεία, πουλάει έως και 10 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας εγγραφής, αξίας περίπου 140 εκατομμυρίων ευρώ στην τιμή διάθεσης. Ένας άλλος συνιδρυτής, ο Steve Koltes, ο οποίος αποχώρησε το 2022, προσφέρει έως και 2,3 εκατομμύρια μετοχές, αξίας περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ.
Η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 186 δισ. ευρώ και κατέχει μερίδιο σε εταιρείες όπως η ελβετική ωρολογοποιία Breitling και η Lipton Teas and Infusions. Ιδρύθηκε πριν από τρεις δεκαετίες από τους Mackenzie, Van Rappard και Koltes και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο γνωστές εταιρείες εξαγορών στην Ευρώπη. Το fund έγινε γνωστό στην Ελλάδα κυρίως μέσα από τις εξαγορές σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές υγείας, στη Vivartia, την Εθνική Ασφαλιστική και τη ΔΕΗ.
Να σημειωθεί, ότι η επενδυτική εταιρεία Blue Owl Capital Inc., η οποία κατέχει ήδη μερίδιο στην CVC, αγόρασε το 10% των μετοχών στην προσφορά.
