THEPOWERGAME
Η CVC Partners και οι επενδυτές της άντλησαν 2 δισ. ευρώ (2,15 δισ. δολάρια) σε μια αρχική δημόσια προσφορά, δίνοντας λύση στην επί μακρόν καθυστερημένη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ για μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων της Ευρώπης.
Οι μετοχές της CVC Capital Partners Plc ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ με άνοδο 25%, σε 17,55 ευρώ. Η εταιρεία εξαγοράς όρισε την τιμή της δημόσιας εγγραφής στα 14 ευρώ ανά μετοχή, στη μέση του αρχικού εύρους τιμών από 13 έως 15 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παρασκευής. Η τιμή προσφοράς συνεπάγεται κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 14 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία άντλησε 250 εκατ. ευρώ σε νέα κεφάλαια από την πώληση μετοχών, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν στους υφιστάμενους κατόχους. Εάν το δικαίωμα υπερκάλυψης εξασκηθεί πλήρως, το μέγεθος της συμφωνίας θα ανέλθει στα 2,3 δισ. ευρώ.
Η CVC αύξησε τη συνολική προσφορά κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ την Πέμπτη, αντανακλώντας το βάθος της ζήτησης των επενδυτών για την εισαγωγή, η οποία αναβλήθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της αστάθειας των αγορών.
Με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο ορισμένοι ήδη πολύ πλούσιοι ιδιώτες ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη θα αυξήσουν την περιουσία τους. Ο Ντόναλντ Μακένζι, ο οποίος αποχώρησε τον Φεβρουάριο από τον ενεργό ρόλο στην εταιρεία, πωλεί έως και 10 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας εγγραφής, αξίας περίπου 140 εκατομμυρίων ευρώ στην τιμή διάθεσης. Ο Steve Koltes, ο οποίος αποχώρησε το 2022, προσφέρει έως και 2,3 εκατομμύρια μετοχές, αξίας σχεδόν 32 εκατομμυρίων ευρώ.
Άλλοι μεγάλοι υποστηρικτές που πωλούν μετοχές στην ΑΜΚ περιλαμβάνουν το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC Pte, την επενδυτική αρχή του Κουβέιτ και ένα ταμείο πλούτου που διαχειρίζεται η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ.
Οι σημερινοί εργαζόμενοι της CVC δεν πωλούν μετοχές. Αυτό περιλαμβάνει τον συνιδρυτή Ρόλι βαν Ράπαρντ, ο οποίος είναι πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας, και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ρομπ Λούκας, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος.
Η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 186 δισεκατομμυρίων ευρώ και κατέχει συμμετοχές σε εταιρείες όπως η ελβετική ωρολογοποιία Breitling και η Lipton Teas and Infusions, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Ιδρύθηκε πριν από τρεις δεκαετίες από τους Mackenzie, Van Rappard και Koltes, μεταξύ άλλων, και εξελίχθηκε από μια μονάδα που αποσπάστηκε από τη Citigroup Inc. σε μία από τις πιο γνωστές εταιρείες εξαγορών στην Ευρώπη.
Η Goldman Sachs Group Inc., η JPMorgan Chase & Co. και η Morgan Stanley είναι οι συντονιστές της προσφοράς.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
