Ideal: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο, στο 5,5% το επιτόκιο

Το ομόλογο της Ideal Holdings, ύψους 100 εκατ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο κάτω όριο του εύρους που είχε δοθεί, ήτοι 5,5%. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Ideal, διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, αξίας 1 ευρώ/κομμάτι. Η υπερκάλυψη του ομολόγου της Ideal ανήλθε σε 1,9 φορές.

Η έκδοση του ομολόγου της Ideal έρχεται σε μια χρονική περίοδο που η εταιρεία έχει ξεκινήσει να υλοποιεί τον σχεδιασμό της για νέες εξαγορές μετά τα deals ύψους 250 εκατ. ευρώ, καθώς στοχεύει σε διεύρυνση της παρουσίας της εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ανακοίνωση για το ομόλογο της Ideal

H «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «EUROBANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «IDEAL HOLDINGS A.E.» και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 13.12.2023, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €188,58 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,89 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 5,50% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 5,50% ετησίως. Σημειώνεται ότι η εταιρία είδε δώσει εύρος απόδοσης μεταξύ 5,5% και 5,9%.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 60.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

β) 40.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!