THEPOWERGAME
Μόνο θετικά μηνύματα για την αγορά και την οικονομία εξέπεμψε το placement για το 11% της Helleniq Energy, αφού πρόκειται για την πρώτη πράξη που γίνεται σε εταιρεία η οποία δεν ανήκει στον τραπεζικό κλάδο, δημιουργώντας αισιόδοξο κλίμα για την πορεία του Χρηματιστηρίου λίγο πριν από το τέλος του 2023.
Το 10+1% διατέθηκε από κοινού χθες (σ.σ.: μένει να φανεί η αναλογία των ποσοστών) από το Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και την πλευρά Λάτση μέσω του νομικού προσώπου της Paneuropean Oil στην τιμή των 7 ευρώ και με discount απόλυτα λογικό σε τέτοιες μεγάλες «δουλειές» και, όπως τόνιζαν διαχειριστές κεφαλαίων αργά χθες το βράδυ στο powergame.gr, πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Κι αυτό αποδεικνύεται από το ισχυρό ενδιαφέρον.
Υπερκάλυψη τουλάχιστον 3,3 φορές, με τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν να ξεπερνούν τα 764 εκατ. ευρώ και με αγοραστές μόνο ισχυρά funds και long only funds, τα οποία συνήθως τοποθετούνται σε ορίζοντα πέραν της τριετίας. Προφανώς, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν αν η χώρα δεν είχε επενδυτική βαθμίδα, η χρησιμότητα της οποίας φαίνεται από τη μείωση του spread μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων σε 1,12% ως διαφορά απόδοσης, έως την περάτωση τέτοιων placements, όπως το χθεσινοβραδινό στην Helleniq Energy.
Τελικά, Δημόσιο και Paneuropean άντλησαν 235 εκατ. ευρώ. Όπως σχολίαζαν πηγές της αγοράς, αν η τιμή έκλεινε στα 6,9 ευρώ, το discount θα ήταν μεγαλύτερο, περί το 10,4%, αλλά η υπερκάλυψη θα έφτανε τις πέντε φορές.
Σε κάθε περίπτωση, το εγχείρημα εστέφθη από επιτυχία, με την Helleniq Energy να διευρύνει τη μετοχική της βάση, αφού οι δύο βασικοί μέτοχοι ελέγχουν ποσοστό 82,58%. Το ποσοστό αυτό αναμένεται πλέον να κατέλθει στο 71,58% και εν ευθέτω χρόνω θα απασχολήσει αν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της συμμετοχής. Στις επόμενες συνεδριάσεις, κι ενώ πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα κομμάτια (μετοχές) που απέκτησαν από τη χθεσινή διαδικασία, αναμένεται να περάσουν μέσα από την αγορά με τη μορφή προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτα).
Από τη σχετική διαδικασία, βεβαίως, κερδίζει και το Χρηματιστήριο, που βλέπει τους τζίρους να ανεβαίνουν, ενώ η αυξημένη διασπορά, όπως έχει τονιστεί, επιτρέπει και ευνοεί την εμπορευσιμότητα των μετοχών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών, από το πρωί, μάλιστα, της Πέμπτης, η αγορά μιλούσε για υπερκάλυψη 2 φορές από τις προεγγραφές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, όταν και εκκίνησε η διαδικασία το απόγευμα της Πέμπτης, «η τιμή ανά μετοχή και ο αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των πωλητών μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών». Μάλιστα, «στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι πωλητές μέτοχοι συμφώνησαν με τους κοινούς διεθνείς συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων».
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
