THEPOWERGAME
Καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την Helleniq Energy τουλάχιστον μία φορά. Αυτό που μένει είναι η επιλογή των επενδυτών και κυρίως αν θα επιλεγούν μακροπρόθεσμοι επενδυτές, τύπου Blackrock, Norfund κ.λπ., οι οποίοι ζητούν μεν μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά έχουν περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα ως επενδυτές.
Με άλλα λόγια το ζητούμενο για τους μετόχους της εταιρείας, είναι αν θα επιλέξουν περισσότερο μακροπρόθεσμους επενδυτές στους οποίους θα επιζητούν μεγαλύτερη έκπτωση ή λιγότερο μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιζητούν μικρότερές εκπτώσεις. Πάντως το βασικό στοίχημα πλέον έχει κερδηθεί, αφού η διάθεση των μετοχών της Helleniq Energy έχει τον αριθμό 7 μπροστά από τις μετοχές που θα διατεθούν.
Το τελευταίο όπως έγραψε το powergame.gr είναι το «ψυχολογικό όριο» για να χαρακτηριστεί θετικό το placement της Helleniq Energy. Οι τελικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν και το αργότερο μέχρι τις 9 το βράδυ θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
ΤΑΙΠΕΔ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την Helleniq Energy
Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ’ αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»).
Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.
Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.
Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
