Η Arm Holdings Ltd. της SoftBank Group Corp. έκανε ένα βήμα προς τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά του έτους στις ΗΠΑ, ένα στοίχημα ότι ο άλλοτε αφανής σχεδιαστής τηλεφωνικών τσιπ μπορεί να ευδοκιμήσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Arm ανακοίνωσε ότι την IPO (είναι η πρώτη φορά κατά την οποία μια εταιρεία θέτει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές σε ένα χρηματιστήριο) θα τρέξουν οι Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Mizuho Financial Group Inc.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ένα επιτυχημένο ντεμπούτο της Arm στις αγορές θα παρείχε ένα απροσδόκητο κέρδος για τον ιδρυτή της SoftBank Masayoshi Son, του οποίου το Vision Fund έχασε ένα ρεκόρ 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Θα μπορούσε επίσης να ωθήσει δεκάδες εταιρείες να συνεχίσουν – ή να καθυστερήσουν περαιτέρω – τα δικά τους σχέδια για IPO.
Αυτό περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως η εταιρεία διαδικτυακής παράδοσης ειδών παντοπωλείου Instacart Inc., ο πάροχος μάρκετινγκ και αυτοματισμού δεδομένων Klaviyo και η εταιρεία κατασκευής υποδημάτων Birkenstock.
Η Arm σχεδιάζει να ξεκινήσει τα roadshow της την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και να τιμολογήσει στη συνέχεια την IPO. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τους προτεινόμενους όρους για την πώληση μετοχών, αλλά αναμένεται να επιδιώξει αποτίμηση 60 έως 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Arm, που εδρεύει στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει επίσης συνομιλίες με κάποιους από τους μεγαλύτερους πελάτες της σχετικά με την υποστήριξη της δημόσιας προσφοράς. Στόχος της IPO είναι η άντληση 8 έως 10 δισ. δολ. στόχος που θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος, καθώς η SoftBank αποφάσισε να διατηρήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία αφού αγόρασε το ποσοστό του Vision Fund σε αυτήν. Αυτή η συναλλαγή αποτίμησε την Arm σε περισσότερα από 64 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τα στοιχεία.
