Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ από το ομόλογο

Ποσό, ύψους 500 εκατ. ευρώ (έναντι 400 εκατ. ευρώ του αρχικού στόχου) αντλεί από την αγορά η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν μεγάλο, με τις προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς να ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο «κλείδωσε» στο 7,25% (από το αρχικό 7,375%). Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης, όμως, στα τέσσερα χρόνια.

Το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει το βελτιωμένο προφίλ ρίσκου της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, με ένα επιτόκιο που υπερβαίνει το 7%.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση του ομολόγου Senior Preferred (5NC4).

Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει σε καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ

Η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές γίνεται μετά την παρουσίαση των αναβαθμισμένων στόχων για το 2023. Ειδικότερα, στα τέλη Ιουνίου ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, είχε αναφέρει ότι «στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων βασικών χρηματοοικονομικών μας στόχων για το 2023, στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 10%, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να υποχωρεί κάτω του 40% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε περίπου 5%».

«Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο άνω του 17,3%, και καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 1,6 δισ. ευρώ» είχε προσθέσει κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!