Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον από τα funds που τοποθετούνται σε τραπεζικά ομόλογα για το πενταετές, senior preffered ομόλογο της Τράπεζα Πειραιώς, με την προσφορά κεφαλαίων να πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ, από τα 400 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος της τράπεζας.
Όπως σημειώνουν αναλυτές, ο τίτλος της Πειραιώς προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει το βελτιωμένο προφίλ ρίσκου της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, με ένα επιτόκιο που υπερβαίνει το 7%.
Σημειώνεται ότι από πολύ νωρίς μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύφθηκε ο στόχος της Τράπεζας Πειραιώς, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ. Μετά το μεσημέρι, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μειωθεί και η απόδοση από το αρχικό 7,375% στο 7,25%. Παράλληλα, η τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που θα αντλήσει από τα 400 στα 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4), ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody’s / S&P, αντίστοιχα.
