Τρ. Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογο

Υπερκαλύφθηκε ο στόχος της Τράπεζα Πειραιώς για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred. Οι προσφορές ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο κινείται στην περιοχή του 7,375%.

Η ομολογιακή έκδοση θα είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4.

Η τράπεζα έδωσε εντολή στην Commerzbank, την Goldman Sachs την Intesa Sanpaolo την JP Morgan και τη UBS να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!