Έναντι αρχικού στόχου άντλησης 300 εκατ. ευρώ, ήδη έχουν συγκεντρωθεί προσφορές για το νέο ομόλογο που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, απόδειξη της ισχυρής δυναμικής πρόσβασης της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές. Οι προσφορές αυτές συγκεντρώθηκαν σε μία μόλις ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου.
Υπενθυμίζεται πως η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Project Tomorrow και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.
Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια της Τράπεζας και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.
