Νέα έξοδος στις αγορές για την Alpha Bank που ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για έκδοση senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, με την έκδοση να εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
H δημοπρασία θα διενεργηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους €400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Την πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
(senior preferred bond) ύψους Ευρώ 300 εκατ. ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank,
στο πλαίσιο κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και
Επιλέξιμων Υποχρεώσεών της (MREL).
Σε συνέχεια της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τη
θετική συγκυρία στις αγορές, η Alpha Bank αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων
μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη
διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον
Ιανουάριο του 2026.
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια,
με τις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley να έχουν
αναλάβει τη διενέργεια της έκδοσης στο άμεσο μέλλον.
Όπως επισημάνθηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση των τριμηνιαίων
αποτελεσμάτων, η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και
παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των
εποπτικών της MREL υποχρεώσεων.
Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του
Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκε τον
Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να
μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη
ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με
τους ίδιους όρους (τιμή 100%). Η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή
θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, δημιούργησε ένα
εθελοντικό πλαίσιο για να διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια
νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα
υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και εγχώριους επενδυτές.
