Διέξοδο στα αμοιβαία κεφάλαια βρίσκουν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών, επενδυτές και αποταμιευτές, στην εποχή που τα επιτόκια στις καταθέσεις, αντί να αυξάνονται, λόγω της ανόδου που επιβάλλει η ΕΚΤ, μένουν στάσιμα. Με την απόδοση ταμιευτηρίου στην καλύτερη των περιπτώσεων στο 0,10%, οι συνολικές ροές κεφαλαίων στα αμοιβαία και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) παρέμειναν θετικές και το τρίτο τρίμηνο του 2022 ύψους €138 εκατ. συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία για δέκατο συνεχιζόμενο τρίμηνο, με συνολικές εισροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο 2020 άνω των 3,24 δισ. ευρώ
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της ενεργειακής κρίσης. Πλην όμως, σε ένα γύρισμα των αγορών, γίνεται εμφανές ότι οι αποδόσεις θα αλλάξουν ρότα, σημειώνουν οι αναλυτές, ειδικά μετά τις τελευταίες εκτιμήσεις ξένων οίκων, όπως της HSBC η οποία υποστηρίζει ότι χρηματιστήρια όπως το ελληνικό έχουν όλες τις προϋποθέσεις υπεραπόδοσης το επόμενο διάστημα.
Από την άλλη, οι επενδυτές συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα κεφάλαιά τους στα αμοιβαία κεφάλαια όταν οι χρεώσεις τείνουν να ξεφύγουν. Το μέσο κόστος που πληρώνει ένας επενδυτής ανέρχεται σε 2,6%, ενώ έχουν καταγραφεί και χρεώσεις άνω του 4% ή και 5% ανάλογα με την εταιρεία διαχείρισης.
Σε έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το διάστημα 2016 – 2021 προκύπτουν σημαντικές διακυμάνσεις στις χρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης.
Το 2021 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 14 ΑΕΔΑΚ , όπως και το 2020 και το 2019, έναντι 15 ΑΕΔΑΚ τα έτη 2018 και 2017 και 14 το 2016. Ο αριθμός των υπό διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων, στο τέλος του 2021 ήταν 218 (148 Α/Κ αν δεν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων). Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία Α/Κ, ο αριθμός Α/Κ είχε ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων: 68 μετοχικά, 66 ομολογιακά, 43 μικτά, 10 διαχείρισης διαθεσίμων, 16 μετοχικά Funds of Funds (FoFs), 9 μικτά FoFs, 4 ομολογιακά FoFs και, τέλος, 2 σύνθετα Α/Κ.
