Ρεπορτάζ: Λίλυ Σπυροπούλου
Έτοιμη να απευθυνθεί ξανά στις διεθνείς κεφαλαιαγορές είναι η Alpha Bank μετά τη «διθυραμβική» κριτική που πέτυχε από την πώληση του 80% της θυγατρικής της Cepal , παράλληλα με την τιτλοποίηση Galaxy, στο αμερικανικό fund Davidson Kempner.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του powergame.gr, η Alpha Bank σχεδιάζει το άνοιγμά της στις ξένες αγορές, ήδη την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκυρία προφανώς ευνοϊκή, αφού συνδέεται τόσο με τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές , όσο και με την εικόνα που θα «πουλήσει» η Τράπεζα στο εξωτερικό, σε μία προσπάθεια να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια.
Αισιοδοξία στην Alpha Bank
Το επιτελείο στελεχών της Alpha Bank είναι αισιόδοξο ότι το αποτύπωμα των μεγάλων οίκων του εξωτερικού θα φανεί στην πρόσκλησή της για ποιοτικά κεφάλαια και ότι οι τίτλοι της κατηγορίας Tier II (ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης) που ετοιμάζει να λανσάρει, θα τύχουν μεγάλης ανταπόκρισης.
Το ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθεί , θα είναι αυτό που θα κάνει αποδεκτό η Τράπεζα με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν. Ένας πρώτος στόχος όμως είναι της τάξεως των 500- 600 εκατ ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι με την παραπάνω έκδοση τίτλων η Τράπεζα θα εξασφαλίσει ποιοτικά εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα ενισχύσουν τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας. Το προς άντληση ποσό θα έχει αυτή την κατεύθυνση και δεν καλύπτει ανάγκες ρευστότητας ( η οποία ήδη επαρκεί).
Alpha Bank: Ιδανικό timing
Το timing του ανοίγματος στις αγορές, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από τη διπλή κίνηση ματ που ως στόχο είχε την εξυγίανση από τα κόκκινα δάνεια (DK – Galaxy), θεωρείται από την αγορά ιδανικό. Μάλιστα, ήδη οι επενδυτές έχουν φρέσκες τις εκθέσεις και τα σχόλια όχι μόνο του ξένου τύπου, αλλά και μεγάλης εμβέλειας οίκων, όπως αυτού της Moody’s που «φωτίζουν» τα θετικά σημεία του ισολογισμού της Alpha και την ψήφο εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα.
Μετά την προγραμματιζόμενη για την επόμενη εβδομάδα έκδοση κεφαλαίου Tier II, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να ενισχυθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.
Ήδη, στο τέλος του 2020 ο συνολικός δείκτης είχε «αναρριχηθεί» κοντά στο 20% μετά από κινήσεις όπως η ανταλλαγή ομολόγων του Δημοσίου και άλλες στρατηγικές αποφάσεις, οπότε γενικά, αναμένεται ότι ο σχετικός δείκτης θα είναι πάνω από 16%.
Λεπτομέρειες και ακριβή στοιχεία για το ποσοστό και τη διάρθρωση της κεφαλαιακής βάσης, θα περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας για τη χρήση 2020, τα οποία θα δημοσιευθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου.
