THEPOWERGAME
Σε ελάχιστο χρόνο, όπως αναμενόταν εξαρχής και είχε γράψει το powergame.gr, έχει υπερκαλυφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η διεθνής προσφορά από πλευράς ενδιαφέροντος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί, ξεκίνησε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης ελληνικής τράπεζας που επιχειρεί να αντλήσει κεφάλαια με σκοπό την ανάπτυξη. Με διαδικασία παράλληλη εντός και εκτός Ελλάδος, η Alpha Bank στοχεύει να αντλήσει 800 εκατ. ευρώ και όπως έχει πει, δεν την ενδιαφέρει να απορροφήσει παραπάνω ποσά από μία υπερκάλυψη, η οποία θεωρείτο ήδη δεδομένη, σχεδόν από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στην Ελλάδα, η δημόσια προσφορά αφορά σε ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές, ενώ το άνοιγμα του Βιβλίου Προσφορών στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ειδικευμένους, θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές. Ως γνωστόν, η ανώτατη τιμή εύρους δεν θα μπορεί να υπερβεί το 1,20 ευρώ και η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, 1η Ιουλίου. Οι νέες μετοχές θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο στις 13 Ιουλίου.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη και στις 6 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αύξησης, οπότε έτσι θα υπάρχει σαφής και επίσημη εικόνα για τη νέα μετοχική σύνθεση, στην οποία αναμένεται ισχυρές θέσεις να έχουν και το Paulson fund και οι Schroeders, που ήδη συγκαταλέγονται στους μετόχους πάνω από 5%.
Ενδιαφέρον αποτελεί η τελική συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που προσανατολίζεται σε σταδιακή αποεπένδυση κατά 2% με 3%, αλλά δεν είναι και απολύτως σίγουρο, μιας και που ακούστηκαν δύο κραταιές απόψεις στο Γενικό Συμβούλιο, η μία εκ των οποίων υποστήριζε τη συμμετοχή στο 100%. Το ΤΧΣ σήμερα έχει το 10,95% των μετοχών της Alpha.
Σύμφωνα πάντως με το Ενημερωτικό Δελτίο, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας μετά την αύξηση αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:
• ΤΧΣ 10,9%
• Paulson & Co. 5,6%
• Schroders Plc 3,7%
• Λοιποί μέτοχοι μετά την ΑΜΚ 25,1% (επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά , συμπεριλαμβανομένων των κατά προτεραιότητα επενδυτών, πλην ΤΧΣ και Paulsen)
• Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ με συμμετοχή μικρότερη του 5%: 54,7%
Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, αλλά θα λάβουν προνομιακή κατανομή για να διατηρήσουν τα ποσοστά τους. Η κατανομή των νέων μετοχών, με βάση πάντα το Ενημερωτικό Δελτίο, θα γίνει με αναλογία 20% στην Ελλάδα και 80% στο εξωτερικό.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, 100% μητρική εταιρία της Alpha Bank, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου να αντληθούν ποσά ύψους 0,8 δισ. ευρώ. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021.
Οι Νέες Μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μέτοχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.
Όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σε μήνυμα του στους εργαζόμενους της τράπεζας, η αύξηση κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, η πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας. «Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας», έχει υπογραμμίσει ο κ. Ψάλτης.
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την ανακοίνωση
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
