Έκλεισε η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal

Έκλεισε το deal μεταξύ της Vivartia και της Ideal Holdings για την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από τη δεύτερη, έναντι 130 εκατ. ευρώ.

Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της Μπάρμπα Στάθης την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου, δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024.

Σύμφωνα με αυτά, η Μπάρμπα Στάθης πραγματοποίησε πωλήσεις 120,7 εκατ. ευρώ και αναπροσαρμοσμένο EBITDA 14,1 εκατ. ευρώ.

Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 43,4 εκατ. ευρώ και το ταμείο σε 5,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραφε το powergame.gr, το CVC επιδίωκε αποτίμηση της Μπάρμπα Στάθης συγκρίσιμη με τα επίπεδα που έγινε η εξαγορά της από τη Vivartia.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην Ελληνική και διεθνή αγορά με νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη επιτυχημένα brands –όπως έχουμε ήδη πετύχει με τις επενδύσεις μας στους κλάδους της πληροφορικής και του εξειδικευμένου λιανεμπορίου».

Η ανακοίνωση της Ideal Holdings

Η IDEAL Holdings προχώρησε σε συμφωνία με τη FROZEN HOLDINGS για την εξαγορά του 100% της εταιρίας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., καθώς και του 90% της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., θυγατρικής εταιρίας της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την πίστη της στον πρωτογενή τομέα αλλά και στην Ελληνική οικονομία. Προχωρώντας σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά τροφίμων, ύψους 130 εκατ. ευρώ, η IDEAL Holdings φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, κορυφαίας εταιρίας στον κλάδο.

Διευρύνοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με έναν επιπλέον κλάδο που διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, η εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εντάσσεται στην αποδεδειγμένα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική της IDEAL Holdings που εστιάζει στην επένδυση και στη συνέχεια ανάπτυξη Ελληνικών εταιριών με κυρίαρχη θέση στην αγορά, ισχυρή διοίκηση, υγιή οικονομικά μεγέθη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., IDEAL Holdings, δήλωσε σχετικά ότι «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σήμερα επενδύουμε σε μια ηγέτιδα και ιστορική Ελληνική εταιρία. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην Ελληνική και διεθνή αγορά με νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη επιτυχημένα brands –όπως έχουμε ήδη πετύχει με τις επενδύσεις μας στους κλάδους της πληροφορικής και του εξειδικευμένου λιανεμπορίου. Ταυτόχρονα, η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις δυνατότητες της IDEAL Holdings, μιας Ελληνικής εταιρίας συμμετοχών, να επενδύει και να αναπτύσσει Ελληνικές εταιρίες αλλά και ολόκληρους κλάδους δημιουργώντας αξία για τις ίδιες τις εταιρίες, τους εργαζομένους, τους επενδυτές, τους μετόχους και συνολικά την οικονομία της χώρας».

Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία συμμετοχών που είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Αποτελεί πλέον έναν σημαντικό εργοδότη στη χώρα απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζόμενους, με δραστηριοποίηση στους κλάδους του εξειδικευμένου λιανεμπορίου με τα πολυκαταστήματα attica, της πληροφορικής με την εταιρία BYTE και τις θυγατρικές της Adacom, Bluestream, IDEAL Technology, i-DOCS και πλέον των τροφίμων με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Οι ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2024 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Έσοδα €265 εκατ., EBITDA €38 εκατ., Κέρδη προ Φόρων €11 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €90 εκατ.

H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η οποία ιδρύθηκε το 1969, διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων και επεξεργασίας και συσκευασίας φρέσκων σαλατών. Η εταιρία επενδύει συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη γεωργία και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα με οδηγό την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Διαθέτει 3 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής και πρόσβαση σε 11.000 σημεία πώλησης, ενώ διατηρεί εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους και 22 χώρες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, που ιδρύθηκε το 1972, διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Μακεδονία (Σκύδρα), έχει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της αγροδιατροφής και παράγει καινοτόμα επεξεργασμένα προϊόντα λαχανικών και φρούτων.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (“IDEAL” ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23^η Ιανουαρίου 2025 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL συμφώνησε με τη «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («FROZEN»), θυγατρική της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («VIVARTIA») και μοναδική μέτοχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») να εξαγοράσει, το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ («Συναλλαγή»).

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των € 130 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η IDEAL σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου € 109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου € 77 εκατ.

Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου (Last Twelve Months – LTM), δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση Πωλήσεις € 120,7 εκατ. και Αναπροσαρμοσμένο EBITDA € 14,1 εκατ. Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε € 5,8 εκατ.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:

Η IDEAL, το Εννεάμηνο 2024 κατέγραψε σε Ενοποιημένη βάση (Δ.Π.Χ.Α.):

Οι Συμμετοχές της σε Συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη το Εννεάμηνο 2024, κατέγραψαν:

Συμμετοχές στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Technology, Bluestream και θυγατρικές τους)

Συμμετοχές στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)

Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.

Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων attica και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας BYTE και των θυγατρικών Adacom και Bluestream.

Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).

Με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL Holdings και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διαφόρους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2025.

Η Συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της Εταιρείας.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL για την Συναλλαγή.

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση αγοράς, το άρθρο 4.1.1.12 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την Απόφαση 25 του ΧΑ («Εξειδίκευση Υποχρεώσεων Ενημέρωσης Εκδοτών με εισηγμένα στο Χ.Α. Αξιόγραφα»).

Τα οικονομικά στοιχεία της Μπάρμπα Στάθης

Υπενθυμίζεται ότι, οι καθαρές λειτουργικές ροές της Μπάρμπα Στάθης στην τελευταία χρήση με δημοσιευμένα στοιχεία, το 2023, ανήλθαν για τον όμιλο σε εισροή 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το 2022 και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε εισροή 14,3 εκατ. ευρώ έναντι εκροής 0,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση 2022, επηρεαζόμενες θετικά από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των πελατών και αρνητικά από την αύξηση των αποθεμάτων, εξαιτίας τόσο του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών, όσο και της προσπάθειας δημιουργίας αποθεμάτων σε μια κρίσιμη εποχή λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι πωλήσεις της Μπάρμπα Στάθης ανήλθαν σε 108,8 εκατ. ευρώ, με αύξηση 2,4%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 12,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,8%. Για τη Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ οι πωλήσεις κατέγραψαν περαιτέρω σημαντική αύξηση 12,2% σε 134,7 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας μία σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών, ενώ σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,3%.

Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις συνέχισαν την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών και ανήλθαν σε 223,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 8,7%, με λειτουργική κερδοφορία EBITDA (αποτελέσματα προ φόρων, τόκων/χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων) 33,4 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 16,4% σε σχέση με το 2022, οδηγούμενη κυρίως από την επιτυχημένη πορεία του κλάδου ζυμών. Υπενθυμίζεται ότι η Μπάρμπα Στάθης ολοκλήρωσε 30.11.2023 την εξαγορά της Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ, της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για έναν μήνα. Επίσης, μέσα στο 2023 (28.12.23) ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των δύο εταιρειών ζυμών, με απορρόφηση της Άλεσις από τη Μ. Αραμπατζής. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της μητρικής Μπάρμπα Στάθης και των θυγατρικών της Uncle Statis Eood, Alesis Bulgaria, Bulzymco και Μ. Αραμπατζής, για την περίοδο 1.1.2023 έως 31.12.2023, της Άλεσις για την περίοδο από 1.1.2023 έως 31.7.2023 και της Χαλβατζής Μακεδονική από 1.12.2023 έως 31.12.2023.

Διαβάστε επίσης

Alter Ego: Από 3,70 έως 4 ευρώ το εύρος της τιμής διάθεσης

Η τέχνη του πορτρέτου στην ελληνική ζωγραφική

Ενεργοβόρος βιομηχανία: Ενισχύσεις στην Ευρώπη, “θολό τοπίο” στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!