Aviva: Αρχική συμφωνία για την εξαγορά της Direct Line με 4,6 δισ.

Η CEO της ασφαλιστικής εταιρείας Aviva, Αμάντα Μπλανκ © Aviva

Η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva κατέληξε σε μια προκαταρκτική συμφωνία για την εξαγορά της Direct Line Insurance Group έναντι 3,6 δισ. στερλινών (4,6 δισ. δολαρίων) σε μια συμφωνία που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Aviva αύξησε την προσφορά της στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Direct Line στις 275 πένες ανά μετοχή, σύμφωνα με δήλωση της την Παρασκευή. Η πρόταση για μετρητά και μετοχές θα προβλέπει την έκδοση νέων μετοχών από την Aviva και την καταβολή μερίσματος στους μετόχους της Direct Line.

Η Direct Line δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο θα ήταν διατεθειμένο να συστήσει την πρόταση στους μετόχους της σε περίπτωση που γίνει μια σταθερή προσφορά. Για την ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων, η συμφωνία θα μπορούσε να σημαίνει ότι τελικά θα υποκύψει σε έναν μνηστήρα, αφού απέκρουσε το ενδιαφέρον εξαγοράς για μήνες.

Η αναθεωρημένη προσφορά είναι μια «καλή συμφωνία για όλους», έγραψαν οι αναλυτές της Panmure Liberum σε σημείωμα προς τους πελάτες τους. «Η Aviva θα μπορούσε να αντέξει να πληρώσει ένα υψηλότερο ποσό, συνυπολογίζοντας τις συνέργειες εξόδων και κεφαλαίου», ανέφεραν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει “έναν εξαιρετικό πολλαπλάσιο» για τους μετόχους της Direct Line.

Αύξηση έως και 8,5% στις μετοχές της Direct Line

Οι μετοχές της Direct Line αυξήθηκαν έως και 8,5% στο Λονδίνο, ενώ η μετοχή της Aviva παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Το Bloomberg News είχε επίσης μεταδώσει την Πέμπτη ότι η Aviva ενίσχυσε την αρχική της προσφορά για την Direct Line σε περίπου 261 πένες ανά μετοχή. Αυτό είναι υψηλότερο από την αρχική της προσφορά σε μετρητά και μετοχές των 250 πένες ανά μετοχή ή 3,3 δισ. στερλίνες, η οποία απορρίφθηκε ως «ευκαιριακή».

Σε συνδυασμό, η Direct Line και η Aviva θα γίνουν η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο – προσπερνώντας τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους Admiral. Η συμφωνία θα διπλασίαζε το μερίδιο της Aviva στην εν λόγω αγορά.

Η τελευταία πρόταση της Aviva αποτελείται από 129,7 πένες σε μετρητά συν 0,2867 νέες μετοχές της Aviva για κάθε μετοχή της Direct Line. Περιλαμβάνει επίσης πληρωμές μερίσματος έως και 5 πένες ανά μετοχή της Direct Line.

Σύμφωνα με τους βρετανικούς κανόνες εξαγοράς, η Aviva έχει προθεσμία έως τις 5 μ.μ. τοπική ώρα της 25ης Δεκεμβρίου για να ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά ή να αποχωρήσει.

Η Aviva έχει αρχίσει και πάλι να κυνηγάει εξαγορές, αφού η διευθύνουσα σύμβουλος Amanda Blanc επιδίωξε μια σειρά αποεπενδύσεων που συρρίκνωσαν την ασφαλιστική εταιρεία και την άφησαν να επικεντρωθεί περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Μάρτιο, η Aviva δήλωσε ότι εισέρχεται στην ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s μέσω της αγοράς της Probitas για 242 εκατ. στερλίνες. Οι μετοχές της Aviva έχουν κερδίσει 13% φέτος, αποτιμώντας την σε 13,1 δισ. στερλίνες.

Πέρυσι, συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική επιχείρηση προστασίας της Corebridge Financial Inc. για την AIG Life Ltd. έναντι 460 εκατομμυρίων λιρών. Η Aviva συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών μνηστήρων που έχουν μελετήσει την Esure Group Plc, τη βρετανική εταιρεία ασφάλισης κατοικιών και αυτοκινήτων που υποστηρίζεται από την Bain Capital, ανέφερε το Bloomberg News.

Η Direct Line επιδιώκει μια ανεξάρτητη πορεία μετά την απόρριψη πρότασης από τη βελγική αντίπαλο Ageas τον Μάρτιο, η οποία την αποτιμούσε σε περίπου 3,2 δισεκατομμύρια λίρες. Είπε τον περασμένο μήνα ότι πρόκειται να περικόψει περίπου 550 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξυγίανσης με στόχο την εξοικονόμηση 50 εκατ. λιρών το επόμενο έτος.

Η Direct Line, με έδρα το Bromley της Αγγλίας, πωλεί ασφάλειες υπό την ομώνυμη μάρκα της, καθώς και μέσω μονάδων όπως η Churchill, η Green Flag, η Privilege και η Darwin Motor Insurance. Εκτός από την ασφάλιση αυτοκινήτου, προσφέρει επίσης ασφάλιση κατοικίας, ταξιδιού, κατοικίδιων ζώων και ζωής, καθώς και κάλυψη για επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Ρεύμα: Στο 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα η επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια

Επενδυτικές τράπεζες: Έκρηξη εσόδων στα 316 δισ. φέρνει η επιστροφή Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ κατά της Κίνας, ο Έλον Μασκ και η Ευρώπη