Attica Bank: Σηκώνεται η αυλαία για την Aύξηση Μετοχικού Kεφαλαίου

«Αυλαία» σήμερα (Δευτέρα 21 Οκτωβρίου) στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία ξεκινάει έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως δέσμευση συμμετοχής ενός μεγάλου αμερικανικού fund (Fiera Capital) και φυσικά τη δέσμευση των βασικών της μετόχων, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holdings, του ιδιώτη επενδυτή που πίστεψε στην τράπεζα στις δύσκολες περιόδους της και προετοίμασε το έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Προς νέα μετοχική σύνθεση για την Attica Bank

Μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο θα έχει αποσαφηνισθεί η νέα μετοχική σύνθεση της Attica Bank και το ποια μεγάλα διεθνή funds αποφάσισαν να αποκτήσουν μερίδιο στην τράπεζα, δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές και το επιχειρησιακό της σχέδιο. Η αύξηση αυτή, που δεν στοχεύει μόνο σε κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων, αλλά και στην περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Attica, θα γίνει, ως γνωστόν, μέσα από δύο κανάλια:

• Την καταβολή μετρητών έως του ποσού των 672,2 εκατ. ευρώ με την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
• Την άσκηση των δικαιωμάτων τίτλων κτήσης (warrants), ύψους 62,9 εκατ. ευρώ.
• Συνολικά η τράπεζα θα απορροφήσει κεφάλαια ύψους 735, εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση άσκησης όλων των δικαιωμάτων.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου και τα βήματα

Η δημόσια προσφορά τίτλων θα γίνει παράλληλα με την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης. Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία με τα εξής βήματα:

• 21 Οκτωβρίου, έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split.
• 21 Οκτωβρίου, έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
• 21 Οκτωβρίου, έναρξη περιόδου προσφοράς για τους τίτλους κτήσης μετόχων (warrants).
• 30 Οκτωβρίου, τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.
• 4 Νοεμβρίου, τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
• 4 Νοεμβρίου, τελευταία ημέρα περιόδου προσφοράς των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).
• 5 Νοεμβρίου, κατανομή και διάθεση αδιάθετων νέων κοινών μετοχών αύξησης κεφαλαίου και των αντίστοιχων τίτλων κτήσης μετοχών.
• 6 Νοεμβρίου, ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου και την απόκτηση των τίτλων κτήσης μετοχών.
• 3 Δεκεμβρίου, έγκριση του ΧΑ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών από την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών και σχετική ανακοίνωση για την έγκριση.

Πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα

Αρχής γενομένης από σήμερα, λοιπόν, τρέχουν τα διαδικαστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica, η οποία παράλληλα ολοκληρώνει τη λειτουργική συγχώνευση με την Παγκρήτια, ώστε να γίνει εντός των στόχων του business plan. Την ίδια στιγμή, λανσάρει στην αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα , θέλοντας να δώσει το στίγμα της δυναμικής του πέμπτου μεγαλύτερου τραπεζικού πόλου, πριν καν ακόμη συσταθεί επισήμως. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica καθίσταται ο σημερινός στρατηγικός της εταίρος, η Thrivest Holdings, με ποσοστό άνω του 50% και μία μετοχή έως 58,5% (το οποίο θα διαμορφωθεί αναλόγως του ποσοστού άσκησης των δικαιωμάτων της και της πιθανής συμμετοχής άλλων νέων funds). Όσο για το ΤΧΣ, η συμμετοχή του θα υποχωρήσει από το 68,4% στο 34,7%. Συνολικά το Δημόσιο (ΤΧΣ, e-ΕΦΚΑ κ.ά.) θα μειώσει τη συμμετοχή του από το 72,5% στο 35%.

Τα κεφάλαια από την τρέχουσα αύξηση είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας, που προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Κεφαλαιακούς δείκτες πάνω του 15% (κεφαλαιακή επάρκεια CET I).
2. Κάλυψη δαπανών για πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο θα προβλέπει και ένα ευρύ πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και κλείσιμο καταστημάτων.
3. Χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρομεσαίες.
4. Κάλυψη των ζημιών από την εξυγίανση του ισολογισμού από κόκκινα δάνεια -που ήταν και το πρώτο ζητούμενο της αύξησης-, ώστε να πέσει ο δείκτης NPE στο 3% από 57,69% σήμερα (επίκειται ένταξη τιτλοποίησης στον Ηρακλή ΙΙΙ, που συνολικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Παγκρήτιας αντιστοιχεί σε 3,7 δισ. ευρώ).

Η νέα εταιρική ταυτότητα και οι στόχοι για τα επόμενα έτη

Με τα κεφάλαια της αύξησης κεφαλαίου που θα δώσουν πνοή στα σχέδια της τράπεζας, ο νέος τραπεζικός όμιλος, που θα παρουσιάσει την εταιρική του ταυτότητα αρχές του 2025, θα μπορεί όχι μόνο να διατηρήσει μια πιστωτική επέκταση υψηλή, με νέα επέκταση χρηματοδοτήσεων, αλλά να μπει σε μια νέα, ανερχόμενη αγορά, αυτήν της αγοράς θεραπευμένων, πρώην «κόκκινων», δανείων.

Άλλωστε, όπως έχει διαμηνύσει η CEΟ της Attica, Ελένη Βρεττού, αλλά και σύμφωνα με τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα προ προβλέψεων επαναλαμβανόμενα κέρδη προβλέπεται ότι από 56 εκατ. ευρώ το 2023 θα υπερβούν τα 150 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025 και πάνω από 280 εκατ. ευρώ το 2027. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 160 εκατ. ευρώ το 2023 (με το 2024 να φθάνουν τα 300 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένεται επίσης να διαμορφωθούν σε άνω των 30 εκατ. ευρώ το 2025 σε σχέση με τα 18 εκατ. ευρώ το 2023 και τα 45 εκατ. ευρώ το 2024.

Διαβάστε επίσης

Η σιγή ασυρμάτου για τον Φορέα Ακινήτων, οι διεργασίες για τον Ηρακλή ΙΙΙ, η νέα καμπάνια για τα malls της Lamda και ο προεκλογικός πυρετός στο ΒΕΘ

Deal Limehome & Blend Development για εξυπηρετούμενα διαμερίσματα στην Αθήνα

Λειψυδρία: Έρχονται τα πρώτα έργα αντλησιοταμίευσης με αφαλάτωση στα νησιά

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!