Attica Bank: Πράσινο φως για την ΑΜΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το «ΟΚ» στη σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία βάζει ισχυρά θεμέλια στη νέα τράπεζα. Συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, η AMK της Attica Bank είχε ήδη περάσει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας και υλοποιείται στο πλαίσιο συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα, προκειμένου να δημιουργηθεί ο πέμπτος τραπεζικός πόλος στην Ελλάδα.

Όπως είχε ενημερώσει η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, στη συνέλευση των μετόχων, η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών κατά 672,1 εκατ. ευρώ και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η διαπραγμάτευση των μετοχών από warrants να γίνει μέσα στον Νοέμβριο και πριν από τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί η αποαναγνώριση των «κόκκινων» δανείων μέσω του «Ηρακλή ΙΙΙ», ώστε ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων να υποχωρήσει στο 3%, έναντι του 4% της αγοράς.

Όπως σημειώνεται και στη σημερινή στήλη Big Mouth του powergame.gr, «θα προηγηθεί η μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας μέσω reverse split των παλαιών μετοχών: 100 παλιές μετοχές θα συνενωθούν σε 1 νέα μετοχή, ώστε το reverse split να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μετοχών από 53 εκατομμύρια σε 530 χιλιάδες.

Μετά τη συνένωση κάθε νέα μετοχή θα δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή του 1,87 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των 0,05 ευρώ έκαστη. Έτσι, συνολικά κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μια μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι κτήσης.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Attica Bank, «το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 530.644 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 53.064.387 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €5,00 σε €0,05 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €2.626.687,80, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 53.064.387 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο ΧΑ ορίστηκε η 15η.10.2024.

Από την επομένη εργάσιμη ημέρα, 16.10.2024, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά τη 17η.10.2024 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 530.644 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία, €0,05 ανά μετοχή, ξεκινά την 21η.10.2024. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 530.644 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία.

Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο ΣΑΤ.

Στη διαδικασία της ΑΜΚ, πάντως, θα πρέπει να σπεύσουν να συμμετάσχουν και οι μέτοχοι της απορροφηθείσας Παγκρήτιας Τράπεζας. Γιατί ακόμη κάποιοι δεν έχουν ανοίξει μερίδα και λογαριασμό αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων για να λάβουν τις μετοχές τους. Σημειώνεται ότι όσοι μέτοχοι κατείχαν τουλάχιστον 35 μετοχές της Παγκρήτιας απέκτησαν μετοχές της Attica Bank και τηρούνται σε αυτήν».

Η νέα τράπεζα που προκύπτει από τη συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας και η οποία περνά από την ΑΜΚ αναμένεται μεταξύ άλλων να επικεντρωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΑΜΚ στην Attica Bank: Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1037η/14.10.2024
συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την
επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για:

α) τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων,

β) τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και

γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Attica Bank, το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και της ενάσκησής τους, καθώς και της εισαγωγής των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει ως εξής:

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε στην περίπτωση αυτήν η Attica Bank θα ενημερώσει εγκαίρως και καταλλήλως τους επενδυτές μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης. Η εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ και των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του ΧΑ, η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχό τους από το ΧΑ.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Attica Bank για τους όρους της ΑΜΚ.

Διαβάστε επίσης

Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου: Ρεκόρ πληρότητας στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

Η μάχη των δισεκατομμυριούχων: Πόσοι χρηματοδοτούν Τραμπ και πόσοι Χάρις

Παπαναστασίου: Οι εκκρεμότητες γύρω από το καλώδιο, ο νέος κύκλος συζητήσεων

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!