Attica Bank: Σε δύο διακριτές φάσεις η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank © Attica Bank

Πλώρη για τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εντός του Οκτωβρίου βάζει από σήμερα η Attica Bank, που έλαβε την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που συνεδρίασαν σε πλήρη απαρτία το μεσημέρι της Τετάρτης. Τα θέματα υπερψηφίστηκαν όλα.

Προτεραιότητά μας είναι η επιτυχής και ταχεία λειτουργική συγχώνευση της νέας Τράπεζας, η οποία από την πρώτη μέρα της νομικής συγχώνευσης λειτουργεί ως ένα, επεσήμανε η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη διάθεση τριών νέων προϊόντων εντός της εβδομάδας (στις καταθέσεις, στα στεγαστικά δάνεια και στην επιχειρηματική πίστη).

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μετόχων η κα Βρεττού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για διανομή μερίσματος, εφόσον ο σχεδιασμός της εξυγίανσης και της συνέχισης της κερδοφορίας υλοποιηθεί με επιτυχία. «Γιατί όχι, να δώσουμε και μέρισμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «από τη στιγμή που η τράπεζα θα είναι εξυγιασμένη και με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια». Στη συνέχεια, μάλιστα, προχώρησε και στην εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να γίνει το 2027.

Η αύξηση κεφαλαίου συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ γίνεται με καταβολή μετρητών κατά 672,1 εκατ. ευρώ και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ και στόχος είναι η διαπραγμάτευση των μετοχών από warrants να γίνει μέσα στον Νοέμβριο και πριν από τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί η αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων μέσω του Ηρακλή ΙΙΙ, ώστε ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων να υποχωρήσει στο 3%, έναντι του 4% της αγοράς.

Οι 4 στόχοι της ΑΜΚ στην Attica Bank

Αναφερόμενη στους σκοπούς της αύξησης κεφαλαίου, που αποβλέπει στην εξυγίανση, ενδυνάμωση αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας, η κυρία Βρεττού υπογράμμισε τα ακόλουθα:

Κάλυψη ζημιών με δείκτη NPE κάτω του 3% που συνιστά ουσιαστική εξυγίανση
Κάλυψη δαπανών αναδιάρθρωσης για εξορθολογισμό της νέας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση
Ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη CETI άνω του 15% με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των μικρομεσαίων, αλλά με κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηματοδότησης
Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές χωρίς να υποβαθμίζεται η σημασία της ανθρώπινης επαφής.

Εντός Νοεμβρίου το reverse split

Διευκρινίζοντας τη διαδικασία του reverse split που θα προηγηθεί της αύξησης κεφαλαίου (10 παλαιές μετοχές μετατρέπονται σε μία νέα), η διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας κατέστησε σαφές ότι η αύξηση κεφαλαίου θα έχει δύο διακριτές φάσεις:

Την αύξηση κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών (672,1 εκατ ευρώ)
Την έκδοση warrants 62,9 εκατ. ευρώ.

Κάθε νέα μετοχή θα αντιστοιχεί σε 677 νέες, με ονομαστική τιμή 1,87 ευρώ ανά μετοχή και κάθε warrant θα ισοδυναμεί σε 2371 νέες μετοχές, με τιμή 0,05 ευρώ εκάστη. Επομένως, ο κάθε νέος μέτοχος εφόσον ασκήσει όλα του τα δικαιώματα θα έχει 3.048 νέες μετοχές με 0,45 ευρώ εκάστη. Επίσης, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Attica σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Attica Bank, Γιάννης Ζωγραφάκης, τόνισε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί ορόσημο για την πορεία της προς την πλήρη εξυγίανση και αναδιάρθρωση της Τράπεζας, η οποία μετά την ενοποίηση αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Τι θα γίνει με τους παλιούς μετόχους στην Παγκρήτια

Εν τω μεταξύ, σαφείς διευκρινίσεις προς τους πρώην μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας αναφορικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματων τους στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, δόθηκαν στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Όπως διευκρίνισε από πλευράς της, η CEO της Attica, Ελένη Βρεττού, προκειμένου να προστατευτεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της Παγκρήτιας, βρέθηκε μια τεχνική λύση, αυτή του μεταβατικού λογαριασμού, ώστε μέχρι να γίνει η αύξηση κεφαλαίου να μπορέσουν οι μέτοχοι αυτοί να γίνουν γνωστοί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, προκειμένου να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Πολλοί ακόμη μέτοχοι της Παγκρήτιας δεν έχουν προβεί σε γνωστοποίηση και ενημέρωση των στοιχείων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, με αποτέλεσμα να μην έχουν μεταφερθεί οι τίτλοι τους στο λογαριασμό του ΣΑΤ. Γι’ αυτό, όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, θα πρέπει οι μέτοχοι αυτοί να ανοίξουν μερίδα στο ΣΑΤ και να παραχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τις μετοχές. Το άνοιγμα προσωπικής μερίδας είναι απαραίτητο βήμα, τόνισαν οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, προτρέποντας τους συγκεκριμένους μετόχους να αποχωρήσουν από τον Συγκεντρωτικό Λογαριασμό.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Attica Bank για το ”ναι” στην ΑΜΚ.

Διαβάστε επίσης

Νέα Σμύρνη: Τραμ παρέσυρε ανήλικο με πατίνι

Αντιμέτωπη με την τέλεια καταιγίδα η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η επέλαση των funds στα ελληνικά σχολεία και κολέγια