THEPOWERGAME
Το ΤΧΣ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την πώληση μεριδίου έως και 12% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι του τραπεζικού ιδρύματος.
Με το προγραμματισμένο placement της Εθνικής, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει την επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών της, οι οποίες διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους που παραλίγο να οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρωζώνης.
«Το σχέδιό μας είναι να ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση του 10%-12% τη Δευτέρα και να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters.
Υπενθυμίζεται ότι, το ΤΧΣ κατέχει μερίδιο 18,4% στην Εθνική Τράπεζα, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα με βάση την αγοραία της αξία. Το υπόλοιπο θα μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο.
«Οι μετοχές στο placement της Εθνικής θα προσφερθούν με μικρή έκπτωση σε σχέση με την τρέχουσα τιμή αγοράς», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
Οι μετοχές της ΕΤΕ διαπραγματεύονται στα 7,64 ευρώ σήμερα Τρίτη, αποτιμώντας το ποσοστό του 12% σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ.
Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα της πώλησης, προσθέτοντας ότι οι μετοχές θα πωληθούν μέσω μιας συνδυασμένης προσφοράς σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό και σε εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.
Το ταμείο πούλησε τις συμμετοχές του στην Eurobank, στην Alpha Bank, στην Τράπεζα Πειραιώς, και μέρος της συμμετοχής του στην ΕΤΕ στα τέλη του 2023 και στις αρχές τους πρώτους μήνες του 2024.
Επισημαίνεται ότι, η προοπτική εισόδου ενός στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας «μέτρησε» τελικά περισσότερο στη ζυγαριά του προς διάθεση ποσοστού μετοχών στο πλαίσιο αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Ερμηνεύοντας τη νέα προσέγγιση που θέτει ως αρχικό στόχο ένα 10% για το νέο, δεύτερο κατά σειρά, placement των μετοχών Εθνικής, πηγές που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία τόνισαν στο powergame.gr τη βαρύτητα και το νόημα που έχει για μια μεγάλη ελληνική συστημική τράπεζα η παρουσία στρατηγικού επενδυτή στο κεφάλαιό της.
Με αρχή, λοιπόν, ένα νέο mandate για πρόθεση πώλησης ενός δεύτερου πακέτου μετοχών Εθνικής της τάξεως του 10% πιθανότατα, οι ανάδοχοι τράπεζες, κάτω από το συντονιστικό ρόλο της JP Morgan, επικαιροποιούν τα ραντεβού με τους επενδυτές πελάτες τους, για να δουν ξανά και κάτω από νέο πρίσμα, το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει. Όπως έχει γράψει το powergame.gr, έχει εκδηλωθεί ένα εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον από πάνω από 500 ξένα funds, τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν όλη τη συμμετοχή του 18,4% αν αυτό «αφηνόταν» να συμβεί. Με δεδομένη την πρόκριση ενός πιο συντηρητικού ως προς το ποσοστό πακέτου πώλησης, στη βάση του 10% (που δεν έχει χάσει ακόμη την ευελιξία της προσαύξησης, όπως έγινε και στο πρώτο placement) κάποια funds που εκ προοιμίου δεν επενδύουν σε οργανισμούς στους οποίους μετέχει έστω και με μικρό ποσοστό το Δημόσιο, δεν θα συμμετάσχουν στο placement, δίνοντας τη θέση τους σε άλλους επενδυτές που δεν περιορίζονται από ανάλογες πολιτικές.
Αυτή είναι μία παράμετρος που συζητήθηκε κατά τις επαφές του Ταμείου με τη JP Morgan, με τα στελέχη της οποίας να υπογραμμίζουν επίσης ότι η συναλλαγή του 10% θα είναι κάτω του 1 δισ. ευρώ, ποσό που για πολλούς ξένους επενδυτές θεωρείται μικρή. Γι’ αυτόν τον σκοπό άλλωστε γίνονται και οι νέες επαφές, να δει η ελληνική πλευρά πώς η διεθνής επενδυτική κοινότητα αποτιμά το ενδιαφέρον στη βάση του 10%. Στο μεταξύ, οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, με στόχο η πώληση μέσω Βιβλίου Προσφορών να γίνει ακριβώς σε μία εβδομάδα. Θα προηγηθεί ως γνωστόν η δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, θα δώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πράσινο φως και θα ανοίξει – για ένα τριήμερο – το Βιβλίο Προσφορών.
Πέρυσι τον Νοέμβριο, στο πρώτο εγχείρημα πώλησης μετοχών Εθνικής από το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ, οι εγγραφές κάλυψαν το ζητούμενο ποσό μέσα στο πρώτο… πεντάλεπτο, με αποτέλεσμα η υπερκάλυψη να προσεγγίσει τις 10 φορές.
Διαβάστε επίσης
UBS: Το Μαϊάμι εμφανίζει τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας ακινήτων
Kung Fu Kenny: Ο σπρίντερ με την “alter ego” περσόνα
Στο ναδίρ η ζήτηση για LNG: Οι προοπτικές των τερματικών σταθμών στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
