Capital Product Partners: Καθαρά κέρδη 34,2 εκατ. το β' τρίμηνο

Καθαρά κέρδη ύψους 34,2 εκατομμυρίων δολαρίων σημείωσε η Capital Product Partners το β’ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, αυξημένα κατά 362%, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τόκο που αναλογεί στον γενικό εταίρο, το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μονάδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν 0,62 δολάρια σε σύγκριση με καθαρό εισόδημα ανά κοινή μονάδα 0,36 δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν 97,7 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 88,5 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στα έσοδα που συνεισέφεραν τα νεότευκτα πλοία που απέκτησε η Σύμπραξη, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την πώληση ορισμένων πλοίων της Σύμπραξης.

Τα συνολικά λοιπά έξοδα, καθαρά για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, ήταν 30,4 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 22,6 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Τα συνολικά λοιπά έξοδα, καθαρά περιλαμβάνουν έξοδα τόκων και χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 31,4 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, έναντι 25,5 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση των εξόδων τόκων και του χρηματοοικονομικού κόστους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου όρου του χρέους της Εταιρείας και στην αύξηση του μέσου σταθμικού επιτοκίου σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Capital Product Partners: Κεφαλαιοποίηση της εταιρίας

Στις 30 Ιουνίου 2024, το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ανερχόταν σε 101,2 εκατομμύρια δολάρια. Το σύνολο των μετρητών περιλαμβάνει δεσμευμένα μετρητά ύψους 12,9 εκατ. δολαρίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ελάχιστη απαίτηση ρευστότητας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μας συμφωνιών.

Στις 30 Ιουνίου 2024, το συνολικό κεφάλαιο των εταίρων ανήλθε σε 1.230,0 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 55,1 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 1.174,9 εκατ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η αύξηση αντανακλά καθαρά κέρδη ύψους 68,1 εκατ. δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, λοιπά συνολικά έσοδα ύψους 0,2 εκατ. δολαρίων που σχετίζονται με την καθαρή επίδραση της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που ορίσαμε ως λογιστική αντιστάθμιση και την απόσβεση που σχετίζεται με το πρόγραμμα κινήτρων μετοχών ύψους 3,5 εκατ. δολαρίων, τα οποία αντισταθμίζονται εν μέρει από διανομές που δηλώθηκαν και καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου συνολικού ύψους 16,7 εκατ. δολαρίων.

Στις 30 Ιουνίου 2024, το συνολικό χρέος της Σύμπραξης ανήλθε σε 2.596,5 εκατομμύρια δολάρια πριν από τα έξοδα χρηματοδότησης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 808,7 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 1.787,8 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται: (i) στην ανάληψη τραπεζικού χρέους ύψους 190,0 εκατ. δολαρίων και στην ανάληψη 92,6 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της μη εξασφαλισμένης πίστωσης πωλητή ύψους 220,0 εκατ. δολαρίων που εκδόθηκε προς την Εταιρεία από την Capital Maritime & Trading Corp. για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος αγοράς των πλοίων στη συναλλαγή LNG/C (η “πίστωση του πωλητή”), σε σχέση με την απόκτηση του LNG/C Axios II, (ii) 240,0 εκατ. δολάρια δανειακής χρηματοδότησης που εκδώσαμε σε σχέση με την απόκτηση του LNG/C Assos, (iii) 192 εκατ. δολάρια. 0 εκατ. δολάρια τραπεζικού δανεισμού και μια ανάληψη ύψους 2,3 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της πίστωσης του Πωλητή για την απόκτηση του LNG/C Apostolos, (iv) τα 240,0 εκατ. δολάρια τραπεζικού δανεισμού και μια ανάληψη ύψους 39,9 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της πίστωσης του Πωλητή για την απόκτηση του LNG/C Aktoras και (v) την αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου χρέους ύψους 99,4 εκατ. δολαρίων σε σχέση με το LNG/C Aristidis I με τη σύναψη μιας νέας τραπεζικής διευκόλυνσης ύψους 155,0 εκατ. δολαρίων. Η αύξηση του συνολικού χρέους της Σύμπραξης αντισταθμίστηκε εν μέρει από (i) τη μείωση κατά 9,2 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2024 του ισοδύναμου σε δολάρια ΗΠΑ των ομολόγων σε ευρώ που εκδόθηκαν από την CPLP Shipping Holdings Plc τον Ιούλιο 2022 και τον Οκτώβριο 2021, (ii) τις προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου για την περίοδο ύψους 52,9 εκατ. δολαρίων, (iii) την πρόωρη εξόφληση στο σύνολό της της διευκόλυνσης που συνάψαμε το 2020 για τη μερική χρηματοδότηση της απόκτησης του M/V Athos και του M/V Aristomenis στο ποσό των 50 δολ. 6 εκατ. λόγω της πώλησης των πλοίων, (iv) την πρόωρη εξόφληση στο σύνολό της της διευκόλυνσης που συνάψαμε το 2020 για την αναχρηματοδότηση της τότε εκκρεμούς διευκόλυνσης του M/V Akadimos συνολικού ποσού $38,3 εκατ. λόγω της πώλησης του πλοίου και (v) την εξόφληση στο σύνολό της της πίστωσης του πωλητή ύψους $92,6 εκατ. που αναλάβαμε για τη μερική χρηματοδότηση της απόκτησης του LNG/C Axios II.

Λειτουργικό πλεόνασμα

Το λειτουργικό πλεόνασμα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 ανήλθε σε 49,3 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 48,3 εκατομμυρίων δολαρίων για το προηγούμενο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024. Διαθέσαμε 43,6 εκατομμύρια δολάρια στο αποθεματικό κεφαλαίου, μια αύξηση 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της καθαρής αύξησης του ποσοστού απόσβεσης του χρέους μας. Το λειτουργικό πλεόνασμα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, μετά την τριμηνιαία κατανομή στο αποθεματικό κεφαλαίου, ήταν 5,6 εκατομμύρια δολάρια. Το λειτουργικό πλεόνασμα είναι ένα μη GAAP χρηματοοικονομικό μέτρο που χρησιμοποιείται από ορισμένους επενδυτές για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας και άλλων ετερόρρυθμων εταιρειών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράρτημα Α στο τέλος του δελτίου τύπου για τη συμφωνία αυτού του μη-GAAP μέτρου με το καθαρό εισόδημα.

Παραδόσεις LNG/C & ενημέρωση για τη συναλλαγή LNG/C

Στις 31 Μαΐου 2024, η Σύμπραξη παρέλαβε το LNG/C Assos. Το πλοίο ξεκίνησε δεκαετή χρονοναύλωση με την Tokyo LNG Tanker Co. Ltd. (“Tokyo Gas”). Η απόκτηση του πλοίου χρηματοδοτήθηκε με 9,3 εκατ. δολάρια σε μετρητά και 240,0 εκατ. δολάρια από ιαπωνική λειτουργική μίσθωση με δικαίωμα αγοράς (“JOLCO”). Το ποσό της JOLCO αποτελείται από 80% χρέος και 20% φορολογική συμμετοχή, με κλιμακούμενη απόσβεση, οκταετή διάρκεια και πληρωμή balloon ύψους 164,4 εκατ. δολαρίων που λήγει τον Μάιο του 2032.

Στις 5 Ιουνίου 2024, η Σύμπραξη παρέλαβε το LNG/C Aktoras. Το πλοίο ξεκίνησε επταετή ναύλωση χωρίς βάρκα με την Bonny Gas Transport Limited (“BGT”), η οποία διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για παράταση κατά τρία επιπλέον έτη. Η απόκτηση του πλοίου χρηματοδοτήθηκε με την ανάληψη 39,9 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της πίστωσης του πωλητή και με μια νέα δανειακή διευκόλυνση υψηλής εξασφάλισης ύψους 240,0 εκατ. δολαρίων, αποπληρωτέα σε 28 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ύψους 3,3 εκατ. δολαρίων και μια πληρωμή balloon ύψους 149,0 εκατ. δολαρίων μαζί με την τελευταία τριμηνιαία δόση τον Ιούνιο του 2031.

Στις 28 Ιουνίου 2024, η Σύμπραξη παρέλαβε το LNG/C Apostolos. Το πλοίο ξεκίνησε ναύλωση για δέκα και μισό έτη με την LNG Marine Transport Limited (“JERA”), η οποία διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για παράταση κατά τρία επιπλέον έτη. Η απόκτηση του πλοίου χρηματοδοτήθηκε με μετρητά ύψους 77,5 εκατ. δολαρίων στο ταμείο, ένα νέο δάνειο γέφυρας υψηλής εξασφάλισης ύψους 192,0 εκατ. δολαρίων και μια ανάληψη 2,3 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της πίστωσης του πωλητή. Η διευκόλυνση γέφυρας αποπληρώθηκε με την ανάληψη του δανείου JOLCO ύψους 240,0 εκατ. δολαρίων στις 16 Ιουλίου 2024. Το ποσό JOLCO αποτελείται από 80% χρέος και 20% φορολογική συμμετοχή, με κλιμακούμενη απόσβεση, οκταετή διάρκεια και πληρωμή balloon ύψους 166,8 εκατ. δολαρίων που λήγει τον Ιούλιο του 2032. Από την ολοκλήρωση της συναλλαγής LNG/C τον Δεκέμβριο του 2023, η Εταιρεία έχει παραλάβει πέντε LNG/Cs, όλα εκ των οποίων είναι υπό προθεσμιακή ναύλωση, ενώ τα υπόλοιπα έξι LNG/Cs θα παραδοθούν μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2027.

Ο στόλος των 12 πλοίων LNG/C στο νερό έχει εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης σταθμισμένη βάσει εσόδων 7,2 έτη και συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εναπομένουσα δέσμευση για κεφαλαιουχικές δαπάνες σχετικά με τη συναλλαγή LNG/C στις 30 Ιουνίου 2024 είναι 1.294,9 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Disney: Η Marvel “αντεπιτίθεται” και φέρνει πάλι εκατομμύρια

Ψάλτης: Ανεβάζουμε τους στόχους της Alpha Bank σε 4 μέτωπα

Πώς θα είναι η επόμενη ημέρα χωρίς τον λιγνίτη