Τράπεζα Πειραιώς: Βγήκε στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση κινείται στο 5%, ενώ η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου. Το ομόλογο θα είναι τύπου πράσινο senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη.

Πόσο ίσο μετά καθαρά έσοδα του ομολόγου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία α’ τριμήνου του 2024, έχει δείκτη MREL 26%. Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo.

Διαβάστε επίσης

“Πικρός” καφές: Έρχονται αυξήσεις έως 25% στις τιμές

Φόβος για αεροπλάνα: 6 tips για να τον ξεπεράσετε

Κόντρα Βερολίνου – Βρυξελλών για κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!