Πειραιώς: Έτσι κατανέμονται οι μετοχές του ΤΧΣ σε ξένους κι Έλληνες επενδυτές

Το 20% των προσφερόμενων μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς κατανέμεται σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 80% στη Διεθνή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα ιδιωτικοποίηση ιστορικά μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης, με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισ., και την τρίτη στην Ευρώπη. Κερδισμένο το retail κομμάτι στην Ελλάδα, με τους ιδιώτες επενδυτές να έχουν προβάδισμα, απορροφώντας το 13% της έκδοσης στο ελληνικό Βιβλίο (από το συνολικό 20%).

Όπως αναφέρει η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο πλαίσιο της διάθεσης από το ΤΧΣ συμμετοχής 27%, η οποία αντιστοιχεί σε 337.599.150 μετοχές, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:

1. 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

• 887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και
• 631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά).

2. 270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

• η ζήτηση από τις 5.571 αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και
• η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές. Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν. 9. Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600.

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα είδος μπόνους για τους συμμετέχοντες επενδυτές στο Ελληνικό Βιβλίο Προσφορών.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση των Euroxx και Πειραιώς 

Πειραιώς: Η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα με προσφορές 10,7 δισ.

Όπως προαναφέρθηκε, με την επίσημη σφραγίδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αποκαλύφθηκε η επιτυχημένη διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, τόσο σε ξένους επενδυτές όσο και σε Έλληνες, που κυριολεκτικά έσπευσαν να εγγραφούν και μάλιστα στις υψηλές τιμές του εύρους, κοντά στα 4 ευρώ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, σημειώθηκε 9 φορές υπερκάλυψη στο διεθνές βιβλίο προσφορών και 4 στο ελληνικό, εξ ου και πηγές του Ταμείου εκτιμούν ότι η επιτυχία της διάθεσης του πακέτου μπορεί να καταγραφεί ως σημείο αναφοράς, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανήλθε συνολικά στα 10,7 δισ. ευρώ και μάλιστα στο ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης, που είχε ορισθεί στα 4 ευρώ, όπως έγραψε και νωρίτερα το powergame.gr. Η αγορά πλέον αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την κατανομή και το πώς θα διαμορφωθεί το νέο μετοχικό τοπίο στην Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες του χώρου, καταγράφεται η μεγαλύτερη στην Ελλάδα ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης, με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισ., και η τρίτη στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικονομία δεν καταδεικνύει απλά τη δυναμική που αναπτύσσει, με τους περισσότερους δείκτες της θετικότερους των αντιστοίχων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και την επιστροφή της με εξαιρετικά ηχηρό τρόπο στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος, αφού έχει να παρουσιάσει την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς (ΤΧΣ στην Πειραιώς) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα θετικά μηνύματα και οι ευοίωνες προβλέψεις για τη θετική έκβαση του εγχειρήματος είχαν γίνει ορατά, στον χρόνο που μεσολάβησε, αλλά και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις δεν μπόρεσαν να προδικάσουν το τελικό αποτέλεσμα που επετεύχθη, επισημαίνουν πηγές που πρόσκεινται στο Ταμείο, αφού εν μέσω μιας πρωτοφανούς ζήτησης που εκδηλώθηκε με το άνοιγμα του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και την έκδοση να καλύπτεται εντός λίγων λεπτών (μόλις 6 λεπτά), οι οιωνοί ήταν θετικοί για να επιτευχθεί υπερκάλυψη, που τελικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εκτοξεύθηκε με το κλείσιμο του βιβλίου στις περίπου 8 φορές (9 φορές υπερκάλυψη στην ξένη προσφορά και περίπου 4 φορές στην ελληνική), καταδεικνύοντας την πολύ καλή στόχευση του ΤΧΣ που είχε προηγηθεί και το ισχυρό ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτών που είχε δημιουργηθεί για την τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τη συμμετοχή του στη Πειραιώς είναι η μόνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αντίστοιχα placements που πέτυχε να προσελκύσει ένα premium έναντι άλλων αντιστοίχων ευρωπαϊκών, που όλες διατέθηκαν με discount. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απο-επένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω Δημόσιας Προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η πρώτη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για 3,4 δισ.ευρώ, με έκπτωση 43% στην τιμή διάθεσης, ενώ μέχρι πρόσφατα η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση ήταν η διάθεση του μεριδίου 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα για περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που μάλιστα επιτεύχθηκε με ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης, στο 2,57%.

Η επιτυχία αυτή δεν καταγράφει μόνο ποσοτικά, αλλά και ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία, αφού το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές, έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών. Δόθηκε προτεραιότητα στην ικανοποίηση αιτημάτων από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κι επενδυτές, με στόχο την προσέλκυση μακροπρόθεσμων συνεργατών, έτοιμων να στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα στην τέταρτη κατά σειρά αποεπένδυση του Ταμείου επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιτυχημένη στρατηγική αποεπένδυσης που εκπόνησε και υλοποίησε το Ταμείο. Μια στρατηγική που αξιοποίησε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη δυναμική ανάκαμψη και βελτίωση που παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την ανάταξη, θωράκιση και ενίσχυση της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, πάντα σε αγαστή και πολύτιμη συνεργασία των διοικήσεων τους, έφεραν το αποτέλεσμα τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα να αποτελούν «πολύφερνες νύφες» για τα ισχυρότερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια στον κόσμο, όπως αποτυπώθηκε και στα δύο μεγάλα πρόσφατα placements που υλοποίησε το ΤΧΣ. Το επιτυχές project της ETE, που προηγήθηκε, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο της δυναμικής και των προοπτικών του τραπεζικού μας συστήματος και τα λαμπρά του αποτελέσματα και η θετική του επίδραση με τους σωστούς χειρισμούς και επιλογές του Ταμείου λειτούργησε ως η έναρξη της διαδρομής για το σημερινό λαμπρό αποτέλεσμα, που μόνο ανάλογη συνέχεια πλέον μπορεί να έχει. Έπειτα από 10 χρόνια συνεχών προσπαθειών, το τραπεζικό σύστημα, με την καθοριστική συμβολή του ΤΧΣ, επιστρέφει απολύτως δυναμικά στη θέση που αξίζει, διεκδικώντας την περαιτέρω ανάπτυξή του. Πρόδηλες είναι και οι θετικές επιδράσεις σε όλες τις πτυχές της οικονομίας της χώρας, αφού η αποδεδειγμένη πια επενδυσιμότητά της δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!