THEPOWERGAME
Αποκαλύφθηκε από το ΤΧΣ η επιτυχημένη διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους αλλά και σε Έλληνες, ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες που κυριολεκτικά έσπευσαν να εγγραφούν, αρκετοί από αυτούς, σε τιμές υψηλές του εύρους που ορίστηκε εξ αρχής (3,60 – 4 ευρώ). Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, σημειώθηκε 9 φορές υπερκάλυψη στο διεθνές βιβλίο προσφορών και 4 στο ελληνικό, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr, 10 δισ. ευρώ προσφορές υποβλήθηκαν στο ανώτατο όριο τιμής, στα 4 ευρώ, εξ ου και χθες το Ταμείο ενημέρωσε τους επενδυτές ότι προσφορές κάτω αυτού του επιπέδου «πιθανότατα δεν θα γίνουν δεκτές».
Σήμερα, το ΤΧΣ πιστοποιεί με νέες επίσημες ανακοινώσεις την τελική τιμή διάθεσης (4 ευρώ), το ποσοστό της υπερκάλυψης (περίπου 8 φορέσε συνολικά) και τα ποσοστά κατανομής στους νέους επενδυτές, η αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της στη μετέπειτα πορεία της μετοχής, εκτιμώντας και προβλέποντας ότι θα ενσωματώσει τη ψήφο εμπιστοσύνης που της παρείχαν μεταξύ άλλων, κορυφαία διεθνών long term funds.
Και όπως ανακοίνωσε προ ολίγου, με δύο απανωτές ανακοινώσεις, το placement της Τράπεζας Πειραιώς προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ και η συνολική υπερκάλυψη σε εξωτερικό και Ελλάδα περίπου τις 8 φορές.
ΤΧΣ: Διάθεση του 27% των μετοχών της Πειραιώς έναντι 4 ευρώ ανά μετοχή και άντληση 1,35 δισ.
Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 62.518.361 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 337.599.150 μετοχές, ήτοι 27%, με τελική τιμή τα 4 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ για την Πειραιώς:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 2 και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 03.03.2024, σχετικά με τη διάθεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» («Πειραιώς Holdings»), που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (η «Προσφορά»), με δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά έως 62.518.361 μετοχές, κατά την αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), σύμφωνα με τις από 04.03.2024, 05.03.2024 και 06.03.2024 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ: (α) το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 62.518.361 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 337.599.150 μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), και (β) η τιμή προσφοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 6 Μαρτίου 2024 στη διεθνή προσφορά, καθορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών €3,90– €4,00, ως δημοσίως ανακοινώθηκε την 06.03.2024, είναι σύμφωνη με τον προσδιορισμό ενδεικνυόμενης τιμής που τέθηκε σε €4,00 ως δημοσίως ανακοινώθηκε στις 06.03.2024, και ορίζεται σε €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η τιμή προσφοράς ισχύει τόσο για τη διεθνή προσφορά όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά.
ΤΧΣ για Πειραιώς: Συνολική υπερκάλυψη κατά περίπου 8 φορές
Με την αποκάλυψη ότι η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες του ΤΧΣ, ο CEO του Ταμείου, Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε ότι σημειώθηκε υπερκάλυψη 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το Ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά.
«Η προσέλκυση, από την έναρξή της διάθεσης (το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα), ισχυρότατου ενδιαφέροντος από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Τράπεζα Πειραιώς, επισφραγίζει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές» είπε χαρακτηριστικά.
«Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος.
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνση του ΤΧΣ για την υπερκάλυψη.
Η έκτακτη συνεδρίαση του ΤΧΣ για το placement της Πειραιώς
Η αίσθηση που επικρατούσε από την πρώτη ημέρα της πώλησης, αλλά που εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης έως και χθες το βράδυ, με αφορμή το κλείσιμο του Βιβλίου Προσφορών, είναι ότι η υπερκάλυψη θα κινείται στη σφαίρα του 10. Με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν μέχρι αργά χτες το βράδυ επίσημα στοιχεία για τα ποσά των εγγραφών διάφοροι κύκλοι εκτιμούσαν ότι η προσφορά που συνολικά εκδηλώθηκε υπερέβη το στόχο για το 1,3 δισ. ευρώ (στο οποίο αντιστοιχεί το 27% της πώλησης βάσει τρέχουσας κεφαλαιοποίησης) έχει πολλαπλασιαστή το 10, με την τιμή διάθεσης να κλειδώνει με βάση αυτή την τεράστια εκδήλωση ενδιαφέροντος, στη ζώνη των 4 ευρώ.
Χθες το βράδυ, συνεδρίασε εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ προκειμένου να εγκρίνει και να συναποφασίσει για δύο βασικά θέματα:
- Την τιμή διάθεσης
- Την επιλογή των μετόχων
Δύο εξίσου σημαντικές παράμετροι που θα σφραγίσουν την έκδοση αυτή, που σηματοδοτεί την εφάπαξ αποεπένδυση του ΤΧΣ (27% ήταν όλη η συμμετοχή) από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως είχαν εισηγηθεί οι περισσότερες επενδυτικές τράπεζες που ενεπλάκησαν με το placement και φυσικά, οι σύμβουλοι για το Ταμείο (Bank of America) και για την Πειραιώς (UBS, Goldman Sachs). Είναι σαφές ότι το Ταμείο, που θα εισπράξει για λογαριασμό του Δημοσίου το 1,35 δισ. ευρώ, θέλει παράλληλα να εξασφαλίσει- σε κοινή γραμμή πλεύσης με την Τράπεζα- ότι κατά προτεραιότητα θα πρέπει να διευρυνθεί η σημερινή μετοχική σύνθεση, με τα μεγάλα ονόματα των μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα κεφάλαια (Fidelity, Helikon, Wellington, Capital…), τα οποία προσδίδουν λόγω της φύσης τους μια περισσότερο ποιοτική διάσταση στους επενδυτές μετόχους.
Γρίφος το ποσοστό στην Πειραιώς των Πόλσον και Helikon
Αρχικά, είχε προγραμματισθεί να δοθεί το 85% στο διεθνές Βιβλίο Προσφορών και το 15% στο ελληνικό, αλλά το πώς ακριβώς θα διαμορφώθηκαν τα ποσοστά και πώς θα είναι η κατανομή, είναι το σημερινό θέμα συζήτησης. Αυτό που συνέβη είναι ότι υπήρξε εκρηκτικά μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής και στο πλαίσιο του ελληνικού Βιβλίου Προσφοράς, με ανεπίσημες πληροφορίες να κάνουν λόγο μέχρι αργά χτες το βράδυ για έως 1 δισ. ευρώ, για ζητούμενο λιγότερο των 200 εκατ. ευρώ.
Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς αλλάζει, με πολλούς νέους μετόχους να συναγωνίζονται για ποσοστά μικρότερα του 5% (πριν το placement αυτού του επιπέδου οι μέτοχοι έλεγχαν το 45% του κεφαλαίου) και με τους δύο μεγάλους μετόχους Τζον Πόλσον (18,62%) και Helikon Investment Fund (4,35%) να επικαιροποιούν το ενδιαφέρον τους, σε θέσεις που θα ανακοινωθούν επισήμως τις επόμενες ημέρες.
Χατζηδάκης: Το τραπεζικό σύστημα αλλάζει σελίδα
«Το τραπεζικό σύστημα σε νέα σελίδα» τονίζει από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως «η επιτυχία της διάθεσης του 27 % των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους και Έλληνες επενδυτές δεν έχει προηγούμενο! Δεν είναι μόνο ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε ήταν 8 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την προσφορά. Είναι και οι τιμές που προσφέρθηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα έναντι της τιμής του κλεισίματος του Χρηματιστηρίου την περασμένη Παρασκευή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας! Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο παγκοσμίως καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις μαζικής διάθεσης μετοχών οι τιμές διαμορφώνονται σχεδόν πάντοτε με έκπτωση υπέρ των αγοραστών».
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
