THEPOWERGAME
Ξεκινά από αύριο, Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, η δημόσια προσφορά για την απόκτηση ομολογιών της Intralot. Η εταιρεία θέλει να εκδώσει 130.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και σε επιτόκιο που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί 6,00% έως 6,40%. Πρόκειται για ένα αλμυρό επιτόκιο για την ίδια, το οποίο ωστόσο έρχεται για να διασφαλίσει την προσέλευση ενδιαφερομένων.
Η εταιρεία θέλει με τα έσοδα της νέας ομολογιακής έκδοσης ύψους 130 εκατ. ευρώ, μαζί με το νέο κοινοπρακτικό δανεισμό από ελληνικές τράπεζες ύψους 100 εκατ. ευρώ που θα ακολουθήσει τη νέα ομολογιακή έκδοση, να αναχρηματοδοτήσει την λήξη υφιστάμενου ομολόγου που λήγει το Σεπτέμβριο του 2024 ύψους 230 εκατ. ευρώ.
Το κοινοπρακτικό δάνειο της εταιρείας έχει ήδη συμφωνηθεί με πέντε τράπεζες και διοργανωτές τις ΕΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς. Προϋπόθεση για την έκδοση του νέου κοινοπρακτικού δανείου, αποτελεί η έκδοση του ομολογιακού δανείου.
Η διοίκηση της εταιρείας σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, είπε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο η απομόχλευση της εταιρείας. «Με την ομολογιακή έκδοση, θέτουμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη», είπε ο επικεφαλής της εταιρείας Χρυσόστομος Σφάτος, προσθέτοντας ότι με την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολογιακού δανεισμού, η εταιρεία εξέρχεται από την τριετία της εσωστρέφειας που είχε διανύσει έχοντας υψηλό δανεισμό.
Σύμφωνα με τον κ. Σφάτο, η εταιρεία έχει μειώσει σημαντικά τη μόχλευσή της, ειδικά μετά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 135 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Επίσης, πρόσθεσε ότι η εταιρεία φέρει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 2 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον επικεφαλής χρηματοοικονομικών της Intralot, Γ. Παπαβασιλείου, στόχος είναι οι ισχυρές ταμειακές ροές οι οποίες φέτος θα ξεπεράσουν τα 35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα όπως ανέφερε η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αμερικανικές τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα νέα συμβόλαια που θα επιδιώξει να κυνηγήσει, με το μοντέλο του project finance.
Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία πλέον θα αποπληρώνει κλιμακωτά την κεφαλαιουχική δαπάνη που απαιτείται σε 10-12 χρόνια που είναι ο συνήθης χρόνος ισχύος ενός συμβολαίου. Θεωρούμε ότι είναι το βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης, καθώς απαιτείται εμποσθοβαρές capex (κεφαλαιουχικές δαπάνες). Έτσι η εταιρεία, σκοπεύει να μειώσει έτι περαιτέρω το δανεισμό
Ο όμιλος Intralot, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Intralot USA Ν. Νικολακόπουλο, η εταιρεία έχει μεγάλη ευκαιρία να μπει σε νέα συμβόλαια ανά τον κόσμο. Όπως ανέφερε 10-12 συμβόλαια λήγουν το αμέσως επόμενο ενώ, για την Intralot δεν λήγει κανένα. Η εταιρεία θα στοχεύσει σε 5-6 από αυτά, με στόχο να αναλάβει τουλάχιστον τρία. Μεγάλο ενδιαφέρον η εταιρεία δείχνει για ένα συμβόλαιο στην Βραζιλία και ένα στην Αυστραλία.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
