THEPOWERGAME
Ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για την Εθνική Τράπεζα και το 5ετές senior preferred ομόλογο, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 700 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ενώ το αρχικό επιτόκιο κινήθηκε στο 5%, η ισχυρή προσφορά είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 4,5%. Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank. Το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4).
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η Εurobank βγήκε στις αγορές με 10ετές ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 και ετήσιο τοκομερίδιο στο 6,25%. Η ζήτηση, και σε αυτήν την περίπτωση, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται τρεις φορές. Οι προσφορές για το ομόλογο της Eurobank ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
