Πειραιώς: Πράσινο από το ΔΣ για αύξηση 1,38 δισ. ευρώ

Ο Χρήστος Μεγάλου, CEO της Πειραιώς © Τράπεζα Πειραιώς

Ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τις τελικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ολοκληρώθηκε προ ολίγου. Το εύρος τιμής διάθεσης κυμαίνεται μεταξύ 1 με 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 1,2 δισ. νέες μετοχές, με αποτέλεσμα το ύψος της σχεδιαζόμενης αύξησης να υπερβεί τον αρχικό κόστος του 1 δισ. ευρώ και να φτάσει τελικά το επίπεδο του 1,38 δις ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης για την Ελλάδα θα προκύψει από το Βιβλίο Προσφορών.

Η απόφαση αυτή είναι το αποτέλεσμα της τεράστιας ζήτησης που φάνηκε να εκδηλώνεται για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, στο πλαίσιο και των παρουσιάσεων (roadshows). To ποσό αυτό λόγω του ύψους του διευκολύνει την ανάδειξη βασικού επενδυτή (anchor investor). Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σημερινός μέτοχος κατά 62% στην Τράπεζα θα μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή του κάτω από το 30% και πιθανότατα στο 26,505 περίπου.

Αναφορικά με τη διάθεση των μετοχών, το 85% των νέων μετοχών θα διατεθεί, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και βιβλίου προσφορών, σε ξένους επενδυτές, με το υπόλοιπο 15% να διατίθεται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε ειδικούς και μη εγχώριους επενδυτές.

Οι Ελληνες υφιστάμενοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην αύξηση , θα έχουν όπως είχε προαναγγελθεί, προτιμησιακή μεταχείριση και θα μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν όσες νέες μετοχές επιθυμούν, αλλά στο σημείο που να διατηρηθεί -μετά την αύξηση – αμετάβλητο το σημερινό ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings. Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών και το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης.

Μετά τις αποφάσεις του ΔΣ της Τράπεζας, δρομολογούνται οι σχετικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση της αύξησης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκριθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και πιθανότατα η συνδυασμένη προσφορά εντός και εκτός συνόρων θα ξεκινήσει στις 21 Απριλίου.

Στο μεταξύ, από την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings, που είχε σταματήσει για ένα τριήμερο (14-16 Απριλίου) λόγω του Reverse Split και την αυξομείωση της ονομαστικής αξίας.

Μετά την αναπροσαρμογή της τιμή , η μετοχή ξεκινήσει τη Δευτέρα να διαπραγματεύεται από το επίπεδο των 4,78 ευρώ.