THEPOWERGAME
Η Trastor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλάιου ύψους 75 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις σε ακίνητα. Το Διοικητικό Συμβουλίο δημοσίευσε την έκθεση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Trastor με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.
Η ανακοίνωση της Trastor
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης
Σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 17.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του της 14.12.2023 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των 26.408.447,50 ευρώ με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €74.999.999,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 52.816.895 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50ε ευρώ (οι «Νέες Μετοχές») η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,34665707600092 Νέα Μετοχή για κάθε 1 παλαιά μετοχή (η «Αύξηση» ) κάλυψη της Αύξησης με δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»). Η καταβολή της Αύξησης θα πραγματοποιηθεί με μετρητά.
Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε €1,42 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο.
Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού μέχρι €48.591.543,40, θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023) και εφεξής.
Η προθεσμία άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της Αύξησης.
Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση (το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν:
(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την 29.12.2023, ήτοι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την § 5.2. του Κανονισμού του Trastor Χ.Α), η οποία ορίστηκε στις 28.12.2023, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνοάσκησής τους, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
Για λόγους ευελιξίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε, περαιτέρω, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προχωρήσει σε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της Αύξησης (όπως τηςημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων και της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης),εφόσον κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της υλοποίησης της Αύξησης.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α.
Επιπρόσθετα, παρέχεται στους ασκήσαντες πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους (οι «Δικαιούχοι») δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους, οι οποίοι θα δύνανται να προεγγραφούν για την απόκτηση μίας αδιάθετης μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή στη Τιμή Διάθεσης. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
Εφ’ όσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 1129/2017), στην Τιμή Διάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση, αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ’ άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α
• Προορισμός των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση – Επενδυτικό Σχέδιο
– Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του
Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση τα οποία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού 0,7 εκατ.ευρώ περίπου και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέρχονται σε ποσό έως 74,3 εκατ.ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
(i) Ποσό ύψους περίπου €18,6 εκατ. θα διατεθεί, εντός της χρήσης 2024, για την αγορά των μετοχών των εταιρειών «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
(ii) Ποσό ύψους περίπου 15,9 εκατ.ευρώ θα διατεθεί, έως το α’ εξάμηνο της χρήσης 2025, για την περάτωση των έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία έχουν καταρτιστεί σχετικές συμβάσεις, οι οποίες θα περιγραφούν και στο Ενημερωτικό Δελτίο.
(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου 39,8 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί, εντός 18 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων από την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υπό (i) ανωτέρω χρήση:
Για τη αγορά της εταιρείας «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου 13,2 εκατ. ευρώ, καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των 20,0 εκατ.ευρώ, ενώ στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολές συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.
Για την αγορά της εταιρείας «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου 10,4 εκατ.ευρώ καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των 13,4 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή ποσού ύψους 3,0 εκατ.ευρώ , η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΜΟΔ, όπως ορίζεται παρακάτω (στην παράγραφο «Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων»), ενώ για την εξόφληση του τιμήματος θα χρησιμοποιηθούν άλλα 5,0 εκατ.ευρώ περίπου επίσης από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού έως 55.000.000 ευρώ. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.
Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, τα επιπλέον κεφάλαια θα διατεθούν στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση. Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των εν λόγω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τα προς διάθεση στην υπό
(iii) ανωτέρω χρήση.
Δείτε ΕΔΩ όλη την ανακοίνωση της Trastor
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
