THEPOWERGAME
Η πρώτη ελληνική αμιγώς ιδιωτική τράπεζα γίνεται η Eurobank, στη οποία μεταβιβάστηκε το 1,4% από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με premium 27,3% από την τρέχουσα τιμή. Την επιτυχή επαναγορά του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στη Eurobank, τόσο η διοίκηση του ΤΧΣ, μέσω του Ηλία Ξηρουχάκη, όσο και της τράπεζας, μέσω του Φωκίωνα Καραβία, χαρακτήρισαν «ορόσημο» για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία.
Το πρώτο βήμα της Eurobank στη νέα πορεία μετά την απεξάρτηση από το ΤΧΣ
Η Eurobank θα προχωρήσει στην ακύρωση των μετοχών που αποκτά από το ΤΧΣ, ως το πρώτο βήμα στη νέα πορεία μετά την πλήρη απεξάρτησή της από το ΤΧΣ. Μια κίνηση που σηματοδοτεί επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της τράπεζας, καθώς ο μικρότερος αριθμός του συνόλου των μετοχών που προκύπτει μέσω της απόφασης επαναγοράς και στη συνέχεια διαγραφής του 1,4% αποτελεί ισοδύναμο μερίσματος.
H Eurobank, άλλωστε, μπαίνει και επισήμως στην επιστροφή αξίας στους μετόχους της, ήδη από τα κέρδη της φετινής χρήσης, σχεδιάζοντας βάσει προγραμματισμού τη διανομή μερίσματος εντός του 2024. Τις αποφάσεις θα κληθεί να λάβει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις αρχές του καλοκαιριού, επαναφέροντας έναν κύκλο κανονικότητας για την πρώτη τράπεζα που εξέρχεται από το ΤΧΣ.
Όπως είχε διαμηνύσει προς τους αναλυτές στις διάφορες παρουσιάσεις των προοπτικών της τράπεζας η διοίκηση Φωκίωνα Καραβία, η Eurobank θα μπορούσε να δώσει μέρισμα και φέτος (με βάση τα κέρδη του 2022) -σενάριο που κρίθηκε σκόπιμο να αναβληθεί για μία ακόμη οικονομική χρήση, αφενός μεν για να συνάδει με τις εξελίξεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συγκυρία επιτοκίων, ύφεσης κλπ), αφετέρου διότι επελέγη να επικρατήσει η πρόταση επαναγοράς της συμμετοχής του ΤΧΣ.
Καθοριστική εβδομάδα για τη Eurobank
Αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστικής σημασίας προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς μέσα στο επόμενο διήμερο-τριήμερο αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή (να μεταβιβασθεί το πακέτο του 1,4%, δηλαδή των 52.080.673 μετοχών της Eurobank, έναντι τιμήματος 1,80 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε premium άνω του 25% σε σχέση με την τρέχουσα αξία). Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινώσει η τράπεζα τι τελικά θα κάνει με την επαναγορά του πακέτου, που, όπως προαναφέρθηκε, πιθανότατο σενάριο είναι η διαγραφή των μετοχών αυτών, προς όφελος της αξίας των σημερινών μετόχων.
Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της επαναγοράς (share buy back) προέβλεπε την πιθανότητα να βρεθεί δεύτερος αγοραστής (άλλος από την τράπεζα) που να θέλει να πάρει το πακέτο συμμετοχής που ανήκει στο ΤΧΣ, με το ίδιο να έχει δικαίωμα να αποφασίσει. Εν τέλει οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν: ότι δεν εμφανίστηκε έτερος επενδυτής στη UBS -που εκτελεί χρέη συμβούλου διάθεσης- ώστε να διεκδικήσει το 1,4%.
Τυπικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις 17:30. Σήμερα, λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πέρασαν 52,080 εκατ. κομμάτια της Eurobank με τη μορφή προσφυμφωνημένης συναλλαγής από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην τράπεζα. Η αξία συναλλαγής ανέρχεται στα 93 εκατ. ευρώ και έγινε στη συμφωνημένη τιμή του 1,80 ευρώ.
Έτσι, με τη μικρότερη συμμετοχή στις συστημικές τράπεζες ξεκινά η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες, η οποία έχει ορίζοντα και ημερομηνία λήξης το τέλος του 2025. Η αλήθεια είναι ότι η Eurobank έθεσε τον πήχη υψηλά, με το Ταμείο να είναι μεν ικανοποιημένο από την αποτίμηση, αλλά και αρκετά προβληματισμένο για την τύχη που θα έχουν οι υπόλοιπες συμμετοχές του.
Από τις μικρότερες συμμετοχές τώρα, τη σκυτάλη παίρνει η Alpha Bank, στην οποία το ΤΧΣ έχει το 9%, και ακολουθούν κατά σειρά η Πειραιώς με το 27% και η Εθνική με το 40%.
Ο χειμώνας προμηνύεται θερμός, με την πρόθεση της αγοράς για συνέχιση του ρυθμού αποεπένδυσης, αλλά σε συνάρτηση πάντα τόσο με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, όσο και με το κλίμα στην κεφαλαιαγορά.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ για τη μεταβίβαση του 1,4% στη Eurobank
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση της συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank. Συναλλαγή-ορόσημο για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα η πρώτη επιτυχής αποεπένδυση του Ταμείου
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») ανακοινώνει την επιτυχημένη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής του στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank»), ήτοι την πώληση 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»).
Η συναλλαγή-ορόσημο ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε συνέχεια της από 22.09.2023 αρχικής δεσμευτικής προσφοράς που έλαβε το ΤΧΣ από την Eurobank για την απόκτηση των Μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς (targeted share buy-back) και της διενέργειας διαδικασίας διάθεσης μετοχών ανοικτής σε επιλέξιμους επενδυτές («Ανταγωνιστική Διαδικασία»), η οποία ξεκίνησε στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και ολοκληρώθηκε στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος.
Η Eurobank αγόρασε το σύνολο της συμμετοχής του ΤΧΣ στην τιμή των ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 1,80) € ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει μια προσαύξηση (premium) 18,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22.09.2023 πριν από την ανακοίνωση και 27,3% προσαύξηση (premium) σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 06.10.2023. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ από τη συναλλαγή ανέρχονται σε €93,7 εκατομμύρια.
«Η πώληση της συμμετοχής μας στη Eurobank αποτελεί ορόσημο στην πορεία και το έργο του ΤΧΣ και μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο», σχολιάζει σχετικά με την συναλλαγή ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, επισημαίνοντας ότι «η συμμετοχή μας στη Eurobank ολοκληρώνεται κλείνοντας έναν πολυετή κύκλο στενής και παραγωγικής συνεργασίας με τη Διοίκηση της Τράπεζας, που οδήγησε στην αποκατάσταση της κεφαλαιακής της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητάς της και της αναπτυξιακής της προοπτικής. Σήμερα η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική συστημική τράπεζα με αμιγώς ιδιωτική μετοχική συμμετοχή. Ως επιστέγασμα των κοινών προσπαθειών μας, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη διοικητική ομάδα της Eurobank με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φωκίωνα Καραβία , τους εργαζομένους της Τράπεζας, καθώς και όλους τους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μας».
Παράλληλα, «η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιτυχημένη έναρξη της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του Ταμείου από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στρατηγικός μας στόχος είναι έως το τέλος του 2025 να έχουμε μεταβιβάσει το σύνολο των συμμετοχών μας, υλοποιώντας μακράν τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Με την ολοκλήρωσή της Στρατηγικής Αποεπένδυσης θα έχει εκπληρωθεί ο σκοπός ύπαρξης του Ταμείου και το κρίσιμο εγχείρημα της στήριξης των ελληνικών τραπεζών, των Ελλήνων καταθετών και της εθνικής οικονομίας για την επίτευξη υγιούς και βιώσιμης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με όρους μακροπρόθεσμης ευημερίας, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά για την ελληνική κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές», τόνισε ο κ. Ξηρουχάκης.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συναλλαγής, η τράπεζα UBS Europe SE ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος του ΤΧΣ.
Η ανακοίνωση της Eurobank για την αποεπένδυση του ΤΧΣ
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την απόκτηση 52 εκατ. μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, στην τιμή των €1,80 ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος €93,7 εκατ.
Μετά την πλήρη διάθεση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στη Eurobank, η Eurobank και η εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της, Τράπεζα Eurobank Α.Ε., δεν θα υπόκεινται πλέον στον νόμο 3864/2010 και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.
Με αφορμή την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στη Eurobank, o κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:
«Η επιτυχής επαναγορά του συνόλου της συμμετοχής του ΤΧΣ στη Eurobank είναι ένα ορόσημο για την Τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία. Η Eurobank γίνεται η πρώτη συστημική τράπεζα χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Σε όλο τον πολυετή κύκλο της εγχώριας δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Ταμείο δεν λειτούργησε μόνο ως μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Είχαμε μια μακρά, ουσιαστική συνεργασία σε όλες τις φάσεις, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Στη Διοίκηση και τους εργαζομένους του βρήκαμε έναν στρατηγικό εταίρο που επένδυσε στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της και συνεισέφερε με εμπειρία και τεχνογνωσία στο όραμα του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της Τράπεζας. Τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και τη συνεισφορά τους στην ολική ανάκαμψη του οργανισμού μας, όπως ευχαριστώ και τους ανθρώπους της Eurobank για τις άοκνες προσπάθειές τους, συχνά μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον. Σήμερα, η Eurobank είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικά τον απώτερο σκοπό της: Να δημιουργεί αξία για όλους και να προωθεί την κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ευημερία παντού όπου δραστηριοποιούμαστε και προπάντων στην Ελλάδα, στηρίζοντας τη σταθερή πορεία της χώρας στον δρόμο της ανάπτυξης».
Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διενήργησε το ΤΧΣ είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (https://hfsf.gr).
Η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
