THEPOWERGAME
«Ονειρευόμαστε μια άνοιξη στο Χρηματιστήριο, γιατί μετά από εμάς, ακολουθούν και άλλες εισαγωγές, εταιρειών Ακινήτων αλλά και του ΔΑΑ» είπε ο πρόεδρος της Optima Bank, της Τράπεζας που υλοποιεί την είσοδό της στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, μέσα σε τέσσερα χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της. «Αισθάνομαι ένα βάρος, αλλά ταυτόχρονα είμαι αισιόδοξος» είπε χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Τανισκίδης «γιατί η συγκυρία για το ΧΑ είναι ευνοϊκή, άλλωστε ανέβηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 60%».
Ο Γιώργος Τανισκίδης και η ομάδα του, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτρη Κυπαρίσση, δεν έχουν αγωνία για τη δημόσια εγγραφή που θα ξεκινήσει την προσεχή Τετάρτη. Ακολουθούν το δόγμα «fail to prepare, prepare to fail», έχουν κάνει πολύ καλή προετοιμασία, όχι μόνο ενόψει της εισαγωγής της μετοχής στο ΧΑ -που αποτελεί μια εναλλακτική άντλησης κεφαλαίων πέραν των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες έχει ήδη προχωρήσει δύο φορές η Optima Bank- αλλά και για να σηκώσουν το δικό τους… ανάστημα σε ένα ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις τραπεζικό περιβάλλον.
Από τις 27 έως τις 29 του Σεπτεμβρίου, περίοδος της δημόσιας εγγραφής, δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να αγοράσει μετοχές της τράπεζας. Το όφελος που θα κλειδώσουν οι επενδυτές, δεν θα περιορίζεται μόνο στην υπεραξία που αναμένεται να παρουσιάσει η μετοχή της Optima, σύμφωνα με το business plan και τους στόχους που έχει θέσει, αλλά και στα έσοδα από μερίσματα.
Η διοίκηση της Τράπεζας έχει καταστήσει σαφές ότι θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2023, άρα θα έχουν δικαίωμα μερίσματος και οι νέες μετοχές. Πληροφορίες του powergame.gr μιλούν για διανομή μερίσματος σε ποσοστό 30-35% των κερδών του 2023, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τον πήχη των 92 εκατ. ευρώ, αφού ήδη το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ (όσο ήταν όλη η χρήση του 2022).
Σήμερα η μετοχική σύνθεση της Optima Bank ανήκει κατά 65% στον Όμιλο Βαρδινογιάννη και κατά 35% σε λοιπούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού. Η φιλοσοφία της Τράπεζας αντανακλάται στην απόφασή της για διανομή μετοχών δωρεάν σε όλους τους υπαλλήλους (ακόμη και σε όσους προσλήφθηκαν τον Απρίλιο φέτος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δ. Κυπαρίσσης) για να είναι συμμέτοχοι και να αισθάνονται την Τράπεζα δικό τους κομμάτι.
Άλλωστε η ομάδα της Optima υπό τον Γ. Τανισκίδη, δεν είναι ούτε τυχαία ούτε καινούργια. Είναι τραπεζικά στελέχη που συναντήθηκαν για τρίτη ή τέταρτη φορά στο έργο της δημιουργίας μιας τράπεζας εκ του μηδενός (Xiosbank, Novabank, Optima Bank). Σήμερα διοικούν μια τράπεζα, με χαρτοφυλάκιο δανείων 2,1 δισ. ευρώ και μηδενικές επισφάλειες (0,35%), καθώς και με 1,3 δισ. ευρώ καταθέσεις.
Παλαιοί και νέοι μέτοχοι στην Optima Bank
To 65% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, στον Όμιλο Βαρδινογιάννη και συγκεκριμένα, κατά 15% στον Γιάννη Βαρδιονογιάννη, κατά 10% στη Motor Oil, ενώ κατά το υπόλοιπο 40% σε μέλη της οικογένειας με ποσοστό έκαστος κάτω του 5%. Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη θα συμμετέχει στη δημόσια προσφορά μέσω της Motor Oil εισφέροντας 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά μετοχών.
Ως γνωστόν, θα εκδοθούν 29 εκατομμύρια νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή τα 7,2 ευρώ ανά μετοχή. Ανάδοχοι για το IPO έχουν αναλάβει η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank.
Πέραν της Motor Oil που έχει ήδη δεσμευtετ για τα 10 εκατ. ευρώ, υπάρχουν άλλοι δύο cornerstone investors (θεσμικοί επενδυτές που δεσμεύονται από πριν για την αγορά συγκεκριμένου πακέτου μετοχών), οι οποίοι είναι η Reggeborgh του Χένρι Χόλτερμαν (του ισχυρού άνδρα του Ελλάκτωρ και βασικού μετόχου της Alpha Bank) και το Fiera Capital, που έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 1,3 τρισ. δολάρια. Τα δύο αυτά funds θα συμμετέχουν στο IPO της Optima με το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
