THEPOWERGAME
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank. Στο 7,25% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για την έκδοση της τράπεζας και στόχος είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση φέτος. Η διάρκεια του τίτλου είναι έξι έτη.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι: Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners. Το υπό έκδοση ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody’s και S&P.
Στόχος της έκδοσης
Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η δεύτερη έξοδος στις αγορές για το 2023
Aυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Alpha στις αγορές για το 2023 αφού η τράπεζα είχε βγει τον περασμένο Φεβρουάριο, με έκδοση τίτλου Additional Tier 1. Η Alpha είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι του τίτλου να διαμορφώνεται στο 11,875%. Τον Δεκέμβριο του 2022 η Alpha είχε εκδώσει senior preferred ομόλογο, διάρκειας 4,5 ετών, αντλώντας 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,5%, ενώ τον Οκτώβριο του 2022 είχε εκδώσει τριετές senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 7%.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
