Τράπεζα Κύπρου: Προσφορές 2,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο ΑΤ1

Στην πρώτη έκδοση ομολόγου AT1 (χαμηλής εξασφάλισης) στην Ευρώπη, μετά την κατάρρευση της Credit Suisse, προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου. Το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν έντονο, με τις προσφορές για την έκδοση, ύψους 220 εκατ. ευρώ, να φθάνουν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Η απόδοση του ομολόγου κινήθηκε στο 11,875%. Τη διαδικασία για την έκδοση του ομολόγου AT1 ανέλαβαν οι Goldman Sachs και Bank of America.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν συμφωνίας με τις ελβετικές αρχές, προκειμένου να διασωθεί η Credit Suisse, υπήρξε «κούρεμα» στο 100% της αξίας τους των ομολόγων AT1 που είχε εκδώσει η ελβετική τράπεζα. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε κατακόρυφα την αξιοπιστία των επενδυτών απέναντι σε αυτού του είδους δανεισμού, «παγώνοντας» προσωρινά τη σχετική αγορά.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, σε αντίστοιχη δημοπρασία ομολόγων AT1 προέβη και η ισπανική BBVA, αντλώντας 1 δισ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ και την απόδοση να διαμορφώνεται στο 8,75%.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!