Crash test στα μεγέθη τριμήνου των συστημικών τραπεζών (Πίνακας)

Κέρδη που προσεγγίζουν τα 900 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα από τόκους 1,9 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, στους τρεις πρώτους μήνες του 2023, με τα μηνύματα να είναι ενθαρρυντικά και αισιόδοξα και για τα επόμενα τρίμηνα.

Ενσωματώνοντας κατά ένα βαθμό το όφελος από την αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη, που καταγράφεται στην επιμέρους οργανική κερδοφορία από τόκους και προμήθειες, οι τράπεζες της χώρας είναι σαφώς σε καλύτερη θέση από τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Αν και ακόμη παλεύουν και θα συνεχίσουν να παλεύουν με το τέρας των κόκκινων δανείων, έχουν δείξει αξιόλογη πορεία στη μείωση των δεικτών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και σύντομα, με νέες ενέργειες (υπό εξέλιξη τιτλοποιήσεις και πωλήσεις), θα χαμηλώσουν τον δείκτη NPE περαιτέρω. Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιακή ισχύς βελτιώθηκε σημαντικά, η εμπιστοσύνη των καταθετών στο σύστημα εδραιώθηκε, η καθαρή πιστωτική επέκταση είναι στόχος εφικτός και άμεσος και η κερδοφορία υπόσχεται μέρισμα για τη φετινή χρήση.

Συνολικά, οι big 4 της αγοράς, παρουσίασαν κέρδη μετά φόρων στα 857 εκατ. ευρώ, με την εξής αναλογία: 260 εκατ. ευρώ ήταν τα κέρδη της Εθνικής, 255 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα κέρδη της Eurobank, 180 εκατ. ευρώ της Πειραιώς και 162 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα της Alpha Bank.

Βασική πηγή αύξησης της κερδοφορίας ήταν μεταξύ άλλων η «άνθιση» των εσόδων από τόκους, μια παραδοσιακή πηγή οργανικής κερδοφορίας. Το NII, τα καθαρά έσοδα από τόκους ξεπέρασαν συνολικά το 1,87 δισ. ευρώ , με ένα μέσο επίπεδο της τάξεως των 460 εκατ. ευρώ. Με μικρές σχετικά διαφορές κινήθηκε ο κάθε τραπεζικός όμιλος. Για την Alpha Bank  τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 423,6 εκατ. ευρώ και για την Πειραιώς, σε 447 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα έσοδα της Εθνικής έφτασαν τα 497 εκατ. ευρώ και στον όμιλο Eurobank ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα στον χώρο των προμηθειών, η Πειραιώς είχε έσοδα 122 εκατ. ευρώ, η Alpha 87,9 εκατ. ευρώ, η Εurobank 129 εκατ. ευρώ και η Εθνική, 83 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών ανέρχονται σε 217 δισ. ευρώ (σε επίπεδο ομίλου, και των θυγατρικών στο εξωτερικό) με τα υπόλοιπα να διαμορφώνονται σε 57,2 δισ. ευρώ για τον   όμιλο Πειραιώς, σε 55,1 δισ. ευρώ για τον όμιλο Eurobank, σε 54,77 δισ. ευρώ για τον όμιλο Εθνικής και σε 50,229 δισ. ευρώ για τον όμιλο Alpha Bank.

Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, το σύνολο των χορηγήσεων παρουσιάζει την εξής εικόνα ανά τράπεζα:

-Alpha Bank: 38,2 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις, με τα ενήμερα δάνεια να φθάνουν τα 31,1 δισ. ευρώ και να καταγράφουν ετήσια αύξηση 5%.

-Πειραιώς: 36,8 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις (38,3 δισ. ευρώ προ απομειώσεων και προσαρμογών)  με το ενήμερο χαρτοφυλάκιο να ισοδυναμεί με 28,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 10% ετησίως.

-Eurobank: Δανειακό χαρτοφυλάκιο 40  δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις, με καθαρά ενήμερα δάνεια 39,8 δισ. ευρώ.

-Εθνική: Σύνολο δανείων 35,2 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις (36,7 δισ. ευρώ προ προβλέψεων) με τα ενήμερα δάνεια στα 29,155 δισ. ευρώ.

Στο χώρο των κόκκινων δανείων, οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE) κινήθηκαν στα εξής ποσοστά: 6,6% για την Πειραιώς με κάλυψη από προβλέψεις 55%, 7,6% για την Alpha Bank με ποσοστό κάλυψης 40%, 5,1% για την Εurobank με ποσοστό κάλυψης 76% και επίσης 5,1% για την Εθνική, με σωρευτική κάλυψη από προβλέψεις κατά 89%.

Όσο για τον δείκτη CET I FL, τον πιο…αυστηρό δείκτη μέτρησης της κεφαλαιακής ισχύος, οι τράπεζες της χώρας είναι από τα «καλύτερα παιδιά» της Ευρώπης. Με δείκτη 16,5% η Εθνική, 15,3% η Eurobank, 12,8% η Alpha Bank και 12,2% η Πειραιώς, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τους βασικούς του εκπροσώπους, περνάει το μήνυμα μιας συνολικής θέσης ισχύος για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να λάβουν θέση, επιβεβαιώνοντας στο μεταξύ, για άλλη μια φορά, ότι οι ελληνικές μετοχές είναι αρκετά υποτιμημένες.

Ένα μήνυμα ηχηρό όσο και επίκαιρο, δεδομένης της σχετικά σύντομης αποεπένδυσης που θα οργανώσει για λογαριασμό του Δημοσίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος σε σοβαρούς επενδυτές που ενδιαφέρονται, να μπουν και να αποκτήσουν συμμετοχή στις ελληνικές τράπεζες που θα επιλέξουν.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!