THEPOWERGAME
Σε τιτλοποίηση ενήμερων δανείων προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, ανοίγοντας το δρόμο και σε άλλες τράπεζες για αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
Μέχρι σήμερα, οι τιτλοποιήσεις αφορούσαν μη εξυπηρετούμενα, «κόκκινα» δάνεια.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινίασε μια νέα αγορά, αυτή της τιτλοποίησης ενήμερων δανείων, υπογράφοντας συμφωνία για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα .
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings, ο Ομιλος προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €1,4δισ., με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους περίπου €0,8 δισ. Τα δανειακό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας.
Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021.
Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Τράπεζα θα μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά περίπου €0,8δισ. με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου €0,1δισ.
Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021.
Η συναλλαγή είναι πρωτοποριακή για την ελληνική αγορά. Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει και δεύτερη συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης στα τέλη του 2021, με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ περίπου €1,2 δισ.
Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
