Ισχυρό ενδιαφέρον για τα ομόλογα της Alpha – Πάνω από 900 εκατ. οι προσφορές

Έντονο είναι το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την καινούρια έκδοση ομολόγων senior preffered της Alpha Bank ύψους 400 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη μέχρι στιγμής η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το σύνολο των προσφορών έχει ξεπεράσει τα 900 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το επιτόκιο να πιέζεται προς τα κάτω.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, καθώς η Αlpha Bank, 100% θυγατρική της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., απηύθυνε σήμερα υπό όρους πρόταση για την εξαγορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. εκδόσεώς της.

Οι Alpha Bank , BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Alpha BankΑΛΦΑ -0,74% ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!