Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,75%.

Συγκεκριμένα, το ομόλογο είναι διάρκειας πέντε ετών, με non call στα τέσσερα έτη.

Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment, με την έκδοση να αξιολογείται ως Βa3 από τη Moody’s και ως B+ από την S&P.

Το νέο senior preferred ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!