THEPOWERGAME
Με δύο σημαντικούς (cornerstone) επενδυτές πραγματοποιείται η αύξηση κεφαλαίου και η είσοδος της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας επενδύσεων ακινήτων Dimand στο χρηματιστήριο. Το Latsco Family Office της κας Μαρ. Λάτση θα συμμετάσχει με κεφάλαια μέχρι 15 εκατ. ευρώ και να ελέγχει περί το 5,35%, ενώ η επενδυτική εταιρεία Orasis με κεφάλαια μέχρι 10 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται μεταξύ 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών να προγραμματίζεται για τις 6 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία προχωρά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 6.213.100 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 325.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, δηλαδή συνολικά 6.538.100 νέων μετοχών. Στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, Alpha Τράπεζα και Eurobank, έχουν το δικαίωμα της προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») έως 931.800 υφιστάμενων μετοχών οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στους πωλητές μετόχους δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.
Η Dimand είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών) και τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αυτή την περίοδο ο όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει οκτώ επιπλέον επενδυτικά έργα, για πέντε από τα οποία βρίσκεται σε ισχύ συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απόκτησης ακινήτου.
Βασικός μέτοχος είναι ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Ανδριόπουλος με 63,75%, ο κ. Παν. Παναγιωτίδης (7,50%), Γ. Δήμτσας (3,75%) και η εταιρεία TEMPUS (που κατέχει το 25% και συνδέεται με την αμερικανική H.I.G.). Το 2021 η Dimand κατέγραψε κύκλο εργασιών 6,86 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ.
Τα νέα κεφάλαια
Στόχος της διοίκησης είναι η άντληση κεφαλαίων που προσεγγίζουν τα 92,7 εκατ. ευρώ. Με βάση το ενημερωτικό, ποσό περίπου 50,9 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της εταιρείας και της Eurobank. Πρόσθετα κεφάλαια περί τα 28 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου και περίπου 13,83 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός της προσεχούς διετίας.
Τα τελευταία χρόνια η Dimand έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε πλήθος σημαντικών αναπτύξεων όπως το πρώην συγκρότημα της Παπαστράτος στον Πειραιά, ο Πύργος Πειραιά, το Σαρόγλειο Μέγαρο στην Ομόνοια (ήδη λειτουργεί ξενοδοχείο υπό την αλυσίδα Moxy), το ιστορικό κτίριο του Μινιόν, μεγάλος αριθμός κτιρίων γραφείων (σε συνεργασία με την Prodea ΑΕΕΑΠ και άλλους επενδυτές). Παράλληλα έχει αναπτύξει ακίνητα για λογαριασμών τρίτων όπως τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Αγγελικούση, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, κ.α. Ανάμεσα στα έργα που εκτελεί για τρίτους είναι και η διαχείριση της μεγάλης επένδυσης, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, της Grivalia Hospitality στα «Αστέρια» Γλυφάδας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχείου δυναμικότητας 400 κλινών πέντε αστέρων και συνολικής έκτασης περίπου 28.500 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.). Επιπρόσθετα, εντός της έκτασης του οικοπέδου, που ανέρχεται σε περίπου 271.700 τ.μ., θα λειτουργήσουν εγκαταστάσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.
Στα υπό ανάπτυξη ακίνητα, περιλαμβάνεται οικιστικό έργο στη Μύκονο (θα παραδοθεί αυτές τις ημέρες), επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενοδοχείο στον Πειραιά (1ο τρίμηνο 2024), κτίρια γραφείων στην Αθήνα (Αγ. Ελευθέριος Πατησίων) και στην Παιανία, η αναβάθμιση του Μινιόν (4ο τρίμηνο του 2023 με εκτιμώμενο κόστος 54,4 εκατ.), ο Πύργος Πειραιά (3ο τρίμηνο 2023), συγκρότημα γραφείων στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ιστορικού εργοστασίου Φιξ (4ο τρίμηνο 2023), οικιστικό έργο στα Χανιά, οικιστικό έργο στην Φιλοθέη (το ακίνητο αγοράστηκε φέτος).
Παράλληλα η εταιρεία έχει υπογράψει προσύμφωνα για την απόκτηση νέων ακινήτων όπως στην περιοχή του Βοτανικού (για την ανάπτυξη μικτών χρήσεων περίπου 80.000 τ.μ.), στην περιοχή του πρώην εργοστασίου Φιξ στην Θεσσαλονίκη όπου ήδη κατασκευάζει συγκρότημα γραφείων, στη Νέα Πέραμο για την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, στην Δράμα και στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
