THEPOWERGAME
Ξεκινά σήμερα και λήγει την Παρασκευή η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο με ρήτρα αειφορίας που θα διαπραγματεύεται στην ελληνική αγορά. Τα συγκεκριμένα ομόλογα δεσμεύουν την ίδια την εταιρεία και όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα πράσινα ομόλογα.
Το εύρος απόδοσης του ομολόγου αειφορίας, που διαμορφώνεται μεταξύ 2,30% και 2,70%, αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με αναλυτές, την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του ομίλου. Η διοίκηση κεφαλαιοποιεί την ικανοποιητική πορεία των τελευταίων ετών κατά τη διάρκεια των οποίων εκδόθηκαν δύο ομολογιακές εκδόσεις. Η πρώτη το 2018 για την άντληση 120 εκατ. με απόδοση 3,95% και η δεύτερη το 2020 για άντληση 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,75%.
Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025. Πρόκειται για στόχο που η διοίκηση σχεδιάζει να πετύχει με βάση το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Μέσω των νέων επενδύσεων επιδιώκεται αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του επταετούς ομολογιακού δανείου.
Το νέο ομόλογο εκδίδεται μόλις ενάμισι χρόνο μετά την τελευταία ομολογιακή έκδοση καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Σήμερα ο όμιλος προωθεί ή συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων που φτάνουν τα 6,5 δισ. ευρώ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και κάποια εμβληματικά έργα για τη χώρα όπως το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου.
Ταυτόχρονα η θυγατρική ΤΕΡΝΑ, που συμμετέχει στην κατασκευή των συγκεκριμένων έργων, διαθέτει σήμερα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων που φτάνει τα 4,5 δισ. ευρώ και αποτελεί σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των ισχυρών εισηγμένων κατασκευαστικών ομίλων. Τμήμα των νέων κεφαλαίων θα καλύψει και την επένδυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.
Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται πως τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
- Ποσό έως 225 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.
- Ποσό έως 46,7 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών.
- Ποσό έως 20 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
