THEPOWERGAME
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα για το μέλλον της Attica Bank μόλις ξεκίνησε. Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι το θέμα θα κλείσει σήμερα, ακόμη και αν κάποιες ανακοινώσεις καθυστερήσουν για τεχνικούς λόγους. Άλλωστε, σε δύο ημέρες ολοκληρώνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας, η Ellington θα αποκτήσει τις βάσεις για να καταστεί στρατηγικός επενδυτής και να αποκτήσει, ενδεχομένως σε δύο φάσεις, τον έλεγχο της τράπεζας.
Στο μεταξύ, τελειώνουν -λόγω του χρονοδιαγράμματος της τρέχουσας αύξησης- τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ΤΧΣ – Ellington αναφορικά με τη συμμετοχή της στην Attica Bank και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου, η γνωστοποίηση της συμφωνίας από το Ταμείο.
Στο πλαίσιο αυτό, τα επόμενα βήματα, είναι:
- Να επικυρωθεί η συμφωνία από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το οποίο αναμένεται να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό)
- Να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής για τη συμφωνία που κατέληξαν στις διαπραγματεύσεις με την Ellington
- Να ενημερωθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό.
Εξάλλου, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Μεθαύριο, Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, λήγει η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, άρα όσοι πιστοί θα προσέλθουν (εκτός… αν περιμένουν να μπουν αποκτώντας μετοχές από τα τυχόν αδιάθετα πακέτα- εξέλιξη που δεν μπορεί να αποκλεισθεί).
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ. ευρώ γίνεται υπέρ των παλαιών μετόχων και με καταβολή μετρητών. Από τις 14 του μηνός, την ερχόμενη εβδομάδα, οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και μια εντελώς διαφορετική μετοχική σύνθεση, θα περιλαμβάνει παλαιούς και νέους μετόχους, σε νέες μετοχικές ισορροπίες.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ellington δεν θέλει απλώς να μπει στην αύξηση, αποκτώντας μια συμμετοχή στο κεφάλαιο της Attica Bank, αλλά ενδιαφέρεται να αποκτήσει και τον έλεγχο στην τράπεζα. Πληροφορίες του powergame.gr αναφέρουν, όπως γράψαμε και προ ημερών, ότι οι Αμερικανοί επενδυτές του fund θα καταβάλουν 180 εκατ. ευρώ, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό με ποιον τρόπο και σε τι χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί. Εξ ου και οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν και κορυφώθηκαν μέχρι σήμερα με τους εκπροσώπους του fund. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει δέσμευση για καταβολή μετρητών από την αρχή της αύξησης. Αυτή είναι μια δέσμευση που θα την τηρούσε τόσο η Ellington στην κοινή της προσφορά με το βασικό σήμερα μέτοχο της Τράπεζας, κατά 68%, το ΤΜΕΔΕ, όσο και οι άλλες δύο προσφορές που δεν τελεσφόρησαν (η κοινή της BainsFlowers και η άλλη, του Ινδού επιχειρηματία- επενδυτή).
Στο Ενημερωτικό Δελτίο η επίσημη συμφωνία ΤΧΣ Ellington– Σε ποιο χρόνο θα μπει το fund
Θεωρητικά σήμερα ή το αργότερο ως την Τετάρτη, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, το ΤΧΣ θα ενημερώσει τους επενδυτές για το τι τελικά διημείφθη στις διαπραγματεύσεις με την Ellington και πώς το fund θα αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας έχοντας μάλιστα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.
Οι επιλογές είναι δύο: Είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές. Αμφότερες οι επιλογές μπορεί να γίνουν σε δύο φάσεις. Μπορεί δηλαδή, να ακολουθήσει και δεύτερη αύξηση κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας, αν ο νέος στρατηγικός επενδυτής θέλει να εισφέρει τα κεφάλαιά του σε δύο φάσεις.
Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΤΧΣ και Ellington θα τεθεί προς ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα αποτυπωθεί όπως προβλέπεται σε συμπληρωματική ανακοίνωση στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επισημαίνεται πάντως ότι την κοινή πρόταση EllingtonΤΜΕΔΕ επέλεξε ως προτιμητέα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank στην τελευταία για το θέμα συνεδρίασή του.
Μετοχική Σύνθεση
Να σημειωθεί ότι πέραν του ΤΧΣ και της Ellington, η αύξηση γίνεται υπέρ των παλαιών μετόχων και στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετάσχουν το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Η ονομαστική αξία των μετοχών είναι 0,20 ευρώ και δεν θα δημιουργηθούν κλάσματα επί των μετοχών. Πριν αποκτήσει προβάδισμα το ΤΧΣ που αναγκαστικά απέκτησε τα δικαιώματα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο προσαρμογής στις διατάξεις περί αναβαλλόμενου φόρου (που οδήγησε στην κρατικοποίηση), βασικός μέτοχος ήταν το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32%, ο ΕΦΚΑ με ποσοστό 32,34% , το ΤΑΠΙΛΤΑΤ με 2,8% και άλλοι ιδιώτες.
Μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων warrantsαπό το ΤΧΣ, η νέα μετοχική σύνθεση της Τράπεζας είναι:
- ΤΧΣ 68,2% – ποσοστό που στο πλαίσιο της εισόδου της Ellington θα μειωθεί σημαντικά επιφέροντας αναπόφευκτα dilution στον μέτοχο, δηλαδή, το Ταμείο.
- ΤΜΕΔΕ Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων 14,7%.
- ΕΦΚΑ 10,3%.
- Λοιποί μέτοχοι εκ των οποίων και το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και άλλοι ιδιώτες 6,8%.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
